“迟回度陇怯”一联表现诗人在接近秦州时犹豫不决不敢进入的心情，“水落”一联描写展现在诗人眼前的秦州的景象：落水的河道，空旷的山谷都笼罩在萧瑟，凋蔽的气氛中，龙即鱼龙河，发源于陇县西北，鸟鼠即鸟鼠山，在渭源县西，诗人在此以鱼龙河鸟鼠山代指秦州的山水。尾联是写诗人一边向西跋涉，一边不断打听前方有无战事，最后以“此地亦不可久留”的心情结束全诗。心折指心惊，淹留指停留。

其五

西使宜天马，

由来万匹强。

浮云连阵没，

秋草遍山长。

闻说真龙种，

仍残老驌驦。

哀鸣思战斗，

迥立向苍苍。

这首诗借咏马以抒怀。诗中前四句写自从汉朝使节张骞从西域引入“天马”以来，就不断有良马被带到中原，至今已是数以万计了。但这些神马并没有发挥它们的作用。宜：得到。浮云：良马名，这里代指一切良马。据史书记载，公元759年3月，九节度使惨败邺城，战马万匹，仅剩三千。这首诗的三、四两句很可能就是为此而发的。“浮云连阵没”，用正面描写法，“秋草遍山长”，用侧面烘托法，前句是因，后句是果。

后四句单写驌驦。驌驦传说中的神马。驌驦之为真龙种，只是一种传闻，因此诗句以“闻说”起头。

“龙种”将绝，惟一留下来的也已老，这是诗人的感慨所在。但是，驌驦虽老，仍不愧龙种之后，它迥立荒野，向苍天而哀鸣，意在期待和盼望驰骋沙场为国立功的机会。杜甫笔下的老驌驦却是独立于广漠之上，昂首向天，萧萧长鸣，它不仅具备千里之志，就是立即让它参加战斗，也能够建立功业。

杜甫绝不是为写马而写马的。诗人虽然穷愁潦倒，在战乱之中流离飘泊，却从来不忘国事。诗人从良马引起感兴，以驌驦自喻，抒发自己在处境十分艰难的时候，仍然渴望为国立功的心情。同时也有“怀才不遇”，才不得施展感慨于其中。

其六

城上胡笳奏，

山边汉节归。

防河赴沧海，

奉诏发金微。

士苦形骸黑，

旌疏鸟兽稀。

那堪往来戍，

恨解邺城围。

秦州杂诗前五首主要是借物、借景抒发作者对国家前途的忧虑，这一首则是对军旅之事的直接描写和议论。

第一、二句，写唐军已到秦州。诗人听到了城上不断响起的胡笳声，看到了山边唐军旌节在移动，一个“归”字，点明了唐军由西面边塞经秦州向内地行进的方向。这起首二句不用传统的比、兴手法，一开始就有声音、有行动动态地把东调军队展现在读者面前。

这些兵士从哪里来，又向哪里去呢？原来他们是金微守军，东征西调奉了皇帝的命令东移沧海一带，防守黄河天险。此时黄河下游正是两军交战的地区，但唐朝兵力不足，不得不东征西调，以致从极西边调兵前去增援。军事形势的可危，于此可见一斑了。

第五句近看士兵的阵容，因为长期戍边和跋涉，他们一个个又黑又瘦；旌旗也是稀疏零乱，可见战争的持久和艰苦。

“那堪往来戍？”意思是“这样的军队还能往来征战吗？”当时中原兵力不足，邺城惨败之后，刚刚收复的洛阳又受到严重威胁。“恨解邺城围”中的“恨”，是遗憾的意思。诗中不言“溃”而说“解”，可以看出诗人在用词上是经过仔细地斟酌的，“解”字从敌人方面着笔，却委婉地表达了对唐王朝的讽刺。

这首诗中所反映出来的思想，是充满矛盾的。要“防河”就要发兵，别处无兵可调，只能从西部边界守卒征调；但是这些士兵又很难有战斗力。待人虽然不忘关内战事，然而又没有更好的办法，于是只能无可奈何地恨邺城之败了。

其七

莽莽万重山，

孤城山谷间。

无风云出塞，

不夜月临关。

属国归何晚，

楼兰斩未还。

烟尘独怅望，

衰飒正摧颜。

“莽莽万重山。”陇南山区，冈岭重迭，峰峦密布，数山之间偶有河谷地带，就是秦州所在。这首诗开头用“莽莽万重山，孤城山谷间”两句，就是对秦州附近地理形势最概括、最形象的描写。

“无风云出塞，不夜月临关”紧接前两句，写的是陇南山区特有的自然现象。山区多风，因为有山峰阻隔，山南山北，天上地下的风都未必是不一样的。