自是之后百有余年，晋悼公使魏绛和戎翟，戎翟朝晋。后百有余年，赵襄子逾句注而破并[1594]代以临胡貉。其后既与韩魏共灭智伯，分晋地而有之，则赵有代﹑句注之北，魏有河西﹑上郡，以与戎界边。其后义渠之戎筑城郭以自守，而秦稍[1595]蚕食，至于惠王，遂拔义渠二十五城。惠王击魏，魏尽入西河及上郡于秦。秦昭王时，义渠戎王与宣太后乱[1596]，有二子。宣太后诈而杀义渠戎王于甘泉，遂起兵伐残义渠。于是秦有陇西、北地﹑上郡，筑长城以拒胡。而赵武灵王亦变俗胡服，习骑射，北破林胡﹑楼烦。筑长城，自代并[1597]阴山下，至高阙为塞。而置[1598]云中﹑雁门﹑代郡。其后燕有贤将秦开，为质于胡，胡甚信之。归而袭破走东胡，东胡却千余里。与荆轲刺秦王秦舞阳者，开之孙也。燕亦筑长城，自造阳至襄平。置上谷﹑渔阳﹑右北平﹑辽西﹑辽东郡以拒胡。当是之时，冠带[1599]战国七，而三国边于匈奴。其后赵将李牧时，匈奴不敢入赵边。后秦灭六国，而始皇帝使蒙恬将十万之众北击胡，悉收河南地。因[1600]河为塞，筑四十四县城临河，徙適[1601]戍以充之。而通直道，自九原至云阳，因边山险壍谿谷可缮[1602]者治之，起临洮至辽东万余里。又度[1603]河据阳山北假中。

当是之时，东胡强而月氏盛。匈奴单于曰头曼，头曼不胜秦，北徙。十余年而蒙恬死，诸侯畔[1604]秦，中国扰乱，诸秦所徙適戍边者皆复去，于是匈奴得宽，复稍度河南与中国界于故塞[1605]。

单于有太子名冒顿。后有所爱阏氏[1606]，生少子，而单于欲废冒顿而立少子，乃使冒顿质于月氏。冒顿既质于月氏，而头曼急击月氏。月氏欲杀冒顿，冒顿盗其善马，骑之亡归。头曼以为壮，令将万骑。冒顿乃作为鸣镝[1607]，习勒[1608]其骑射，令曰：“鸣镝所射而不悉射者，斩之。”行猎鸟兽，有不射鸣镝所射者，辄斩之。已而冒顿以鸣镝自射其善马，左右或不敢射者，冒顿立斩不射善马者。居顷之，复以鸣镝自射其爱妻，左右或颇恐，不敢射，冒顿又复斩之。居顷之，冒顿出猎，以鸣镝射单于善马，左右皆射之。于是冒顿知其左右皆可用。从其父单于头曼猎，以鸣镝射头曼，其左右亦皆随鸣镝而射杀单于头曼，遂尽诛其后母与弟及大臣不听从者。冒顿自立为单于。

冒顿既立，是时东胡强盛，闻冒顿杀父自立，乃使使谓冒顿，欲得头曼时有千里马。冒顿问群臣，群臣皆曰：“千里马，匈奴宝马也，勿与。”冒顿曰：“柰何与人邻国而爱一马乎？”遂与之千里马。居顷之，东胡以为冒顿畏之，乃使使谓冒顿，欲得单于一阏氏。冒顿复问左右，左右皆怒曰：“东胡无道，乃求阏氏！请击之。”冒顿曰：“柰何与人邻国爱一女子乎？”遂取所爱阏氏予东胡。东胡王愈益骄，西侵。与匈奴间[1609]，中有弃地[1610]，莫居，千余里，各居其边为瓯脱[1611]。东胡使使谓冒顿曰：“匈奴所与我界瓯脱外弃地，匈奴非能至也，吾欲有之。”冒顿问群臣，群臣或曰：“此弃地，予之亦可，勿予亦可。”于是冒顿大怒曰：“地者，国之本也，柰何予之！”诸言予之者，皆斩之。冒顿上马，令国中有后者斩，遂东袭击东胡。东胡初轻冒顿，不为备。及冒顿以兵至，击，大破灭东胡王，而虏其民人及畜产。既归，西击走月氏，南并楼烦﹑白羊河南王，（侵燕代）悉复收秦所使蒙恬所夺匈奴地者，与汉关故河南塞，至朝冄阝﹑肤施，遂侵燕﹑代。是时汉兵与项羽相距，中国罢[1612]于兵革，以故冒顿得自强，控弦之士[1613]三十余万。

自淳维以至头曼千有余岁，时大时小，别散分离，尚[1614]矣，其世传不可得而次云。然至冒顿而匈奴最强大，尽服从[1615]北夷，而南与中国为敌国，其世传国官号乃可得而记云。

置左右贤王，左右谷蠡王，左右大将，左右大都尉，左右大当户，左右骨都侯。匈奴谓贤曰“屠耆”，故常以太子为左屠耆王。自如左右贤王以下至当户，大者万骑，小者数千，凡二十四长，立号曰“万骑”。诸大臣皆世官[1616]。呼衍氏，兰氏，其后有须卜氏，此三姓其贵种也。诸左方王将居东方，直[1617]上谷以往者，东接秽貉﹑朝鲜；右方王将居西方，直上郡以西，接月氏﹑氐﹑羌；而单于之庭直代﹑云中[1618]：各有分地，逐水草移徙。而左右贤王﹑左右谷蠡王最为大(国)，左右骨都侯辅政。诸二十四长亦各自置千长﹑百长﹑什长﹑裨小王﹑相﹑封都尉﹑当户﹑且渠之属。