英国舰队继续北上，向天津进发。舰队的总司令官兼特命全权大使乔治义律少将，是商务监督官义律大校的堂兄。这支舰队一到天津附近的海面，就在北京城里引起了极大恐慌。道光皇帝和文武百官，本来以为鸦片问题只是广东的事情，没想到竟闹到自己眼皮底下来了！

天津属直隶管辖，而直隶总督琦善和军机大臣穆彰阿正是朝中保守派的头目，他们对林则徐的禁烟一向持反对态度。现在，琦善不得不去同英国侵略者打交道了。

英国方面递交了英国外交大臣巴麦尊的信，信中要求赔偿林则徐在广东没收、销毁的鸦片价款：对英国商务监督官赔礼道歉，并保证以后不会再有侮辱他的行为；指定沿海若干岛屿作为英国商人居住和经商的场所；偿还中国公行欠英国商人的全部债务，如此等等。

琦善一味推托，说：“这是在广东发生的事情，还是在广东谈判吧！”

最后双方终于商定，把谈判的地点改到广东。

道光皇帝改变了原来的强硬立场，转而斥责林则徐禁烟“办理不善”，将他免职。

琦善成为广东中英谈判的中方代表。他以钦差大臣的身份，一到广东，就把林则徐过去所采取的措施全部推翻。他解散了林则徐和关天培苦心组织起来的海军志愿兵，还彻底清除了漂浮在水面上阻碍英国军舰进攻用的船笺。他把大部份军队撤退到广州城附近，留在虎门等要塞的军队仅剩二千人。

然而不管琦善怎么讨好英国人，英国方面提出的谈判条件仍然十分苛刻，实际上要求中国无条件投降。除了提出开放天津以外，又要求在福建、浙江、江苏，直隶等省，为英国人开放六处以上的贸易商港，并要求割让领土。

这些条件，连琦善都不敢轻易答应，尤其是割让领土一条，琦善居然为英国人谋划，提出可“暗割”，而不要“明割”实质上是割让，但不要写在正式条约上，这样就可以瞒住皇帝而获得批准。然而英国人不领他的情，坚持要正式写入条约文件。琦善都不敢把英国人的蛮横要求全部如实地向皇帝汇报，他含含糊糊的向皇帝报告，说英国人要求在广州之外，再开放福州、厦门两个通商口岸；并说英国人曾要求割让香港，已被他拒绝。

这时，英国舰队已离开天津，返回广东沿海。道光皇帝的态度又变得强硬起来，就连琦善报告上来的条件，都感到大为愤怒，他大笔一挥，批了八个字：“愤恨已极，无可再谕”。意思是像英国这样的“蛮夷”，竟提出如此让人愤恨己极的条件，简直没办法再教导他们了！

谈判至此破裂。

道光二十年（1840 年）12 月5 日，英军以他们的要求被拒绝为借口，突然发起军事攻击，目标是虎门要塞第一关口水道的两个阵地：东边的沙角和西边的大角岛。由于岛上原有的二千守军，被琦善削减为六百人，根本抵挡不住英军的炮火和近一千五百人的登陆军队的猛攻，两处阵地先后失守，沙角指挥官陈连升副将阵亡，阵亡的官兵近三百人！

琦善慌了手脚，连忙在口头上全部接受英国方面提出的条件。英军这才停止了进攻。然而条约的正式签字，必须报经皇帝批准。琦善当然知道皇帝不会批准，于是一再拖延正式签约的时间。英军决定再次施加军事压力，向水师提督关天培所在的靖远炮台发动进攻。同样由于琦善的削减，靖远炮台的守军只剩下二百人。关天培亲自督战，在战斗中，关天培曾向琦善求援，然而琦善置之不理，最后，关天培以身殉职。

但是，琦善私下答应英国方面条件的事，终于被皇帝发现。道光皇帝大怒，又将琦善撤职，改派靖逆将军奕山、参赞大臣隆文和杨芳到广州来处理善后事宜。