不用说，大家都想看看他怎样表演二重唱。第二部分开始了。城市音乐师奏了一支乐曲，市长领着他的女儿来到年轻人的面前，递给他一张乐谱，说：“先生，请你现在就演出二重唱，好吗？”年轻人哈哈大笑，露出两排牙齿，跳起身来，市长和他的女儿跟着他走到乐谱架前。全场的人都热切地等待着。风琴师试了试音，向侄子挥了一下手，表示他可以开始了。侄子从大眼镜里看着乐谱，发出可怕而难听的声音。风琴师向他喊道：“降低两个音，先生，你应该唱C调，C调！”

侄子不但不唱C调，反而脱下一只鞋子，朝风琴师的头上扔去，弄得他头发上的香粉飞扬起来。市长看到这情形，心想：“嘿！他生理上的毛病又发作了。”于是他跳上前去，一把抓住他的脖子，把他的领带松开了一点。不料年轻人却更加胡闹起来。他不再说德语，却说出一种谁也听不懂的奇怪语言，而且放肆地跳跃。这种令人不愉快的胡闹使市长完全绝望了，他觉得要好好教训这个年轻人，于是把他的领带解掉了。他刚刚解下，就惊得目瞪口呆，因为年轻人脖子上的皮肤和颜色与常人不同，还长着深褐色的毛。这时年轻人跳得更高，更奇怪了，他用戴着羊皮手套的手扯下自己的头发，扔到市长的脸上。呵，天哪！这美丽的头发原来是假的。现在他的头露了出来，头上也长着同样的褐色的毛。

他跳上桌子，跳上板凳，推倒乐谱架，踩坏小提琴和笛子，好像发了疯似的。市长急得团团转，大声叫着：“抓住他，抓住他，他疯了，抓住他！”但很难，因为他已经脱下手套，露出指甲，用指甲狠狠地抓人的脸。最后，一个勇敢的猎人终于把他抓住了。猎人紧紧地抓住他的两条长臂，弄得他只能用两条腿乱踢，嘴里发出嘶哑的狂笑声和叫喊声。人们逐渐围了上来，看着现在已经不像人样的年轻绅士。一个住在邻近的、有许多动植物标本的学者走了过来，仔细地把他观察了一番，然后非常惊奇地叫道：“天哪，尊敬的先生们、女士们，你们怎么把一头畜生带到高尚的社交场所来了？这是一只猴子，一只像人一样的猴子。如果你们乐意转让，我愿意马上付六个银币，把它制成标本，放在我的标本室里。”

当格林威塞尔人听到这话时，惊得无法形容！“什么？一只猴子，一只猩猩参加了我们的聚会？年轻的陌生人是只普普通通的猴子吗？”他们叫喊起来，惊得面面相觑。他们表示怀疑，不敢相信自己的耳朵。男人们仔细地把那畜生看了看，它确实是一只普通的猴子。

“可是，这怎么可能呢？！”市长夫人大声说，“他不是经常给我朗诵诗歌吗？他不是像平常人一样在我们家里吃过中饭吗？”

“什么？”医生太太激动地说，“怎么可能呢？他不是经常和我一起喝咖啡吗？不是和我的丈夫一起谈论学术，并且吸烟吗？”