高处已被放弃。

现在！敌人大军云集，

一步步向我进逼，

也许已将关口夺去：

邪术的下场往往如此！

你的本事徒劳无益。

暂停

靡非斯陀

那边飞来我的两只乌鸦：

它们会带来什么报告？

我担心我们的情况有些不妙。

皇帝

这两只讨厌的鸟儿用意何在？

它们离开岩头的热烈战斗，

展开黑帆朝这里飞来。

靡非斯陀

（对乌鸦）

快快飞近我的耳旁！

你们保护的人未受灾殃；

因为你们的劝告使人遇难成祥。

浮士德

（对皇帝）

你对于鸽子想必知悉，

它们相隔千山万水，

也能回巢寻得雏鸟和粮食。

这方面的差异十分显明：

鸽子是为和平传书，

乌鸦是为战争带信。

靡非斯陀

带来一个严重的消息：

向那边看！我们的壮士把守的岩边，

情况显得十分危急！

敌人攀上了附近的高地，

要是关口再被占据，

我们的处境就难以思议。

皇帝

说到头我还是受骗上当！

你们把我活生生拖进罗网；

浑身被网绳缠绕，心中感到发慌。

靡非斯陀

鼓起勇气吧！战争还未失败。

最后关头总不免有挫折和阻碍，

这需要耐心和巧计安排。

我有可靠的仆从可供驱遣，

请下命令，给我以指挥全权！

大将

（这时走来）

你和这伙人纠缠鬼混，

整个时间都使得我忧心如焚；

幻术不能创造牢固的幸运。

要挽回战局我已没有力量，

他们既然开始，也让他们收场。

我现在奉还手里的权杖。

皇帝

权杖你暂且保留在手，

也许还有幸运到来的时候！

我对这个讨厌的家伙感到害怕，

还有他那样亲密地对待乌鸦。

向靡非斯陀

这权杖我不能给你，

我觉得你不是适当的汉子。

你去指挥吧！设法挽救我们！

结局如何，我是听天由命。

和大将一起退入帐幕

靡非斯陀

让那根笨拙的棒头保护着他！

它对我们这号人的用处不大，

这和那十字架不差上下。

浮士德

现在怎么办呢？

靡非斯陀

早已作好安排！--

喏，黑色的堂兄弟们赶快行动起来，

飞往山上大湖，致意水里的精怪，

向她们借用洪水的假象莫要迟延！

这是女人独一无二的本领，

会把实体和假象两下离分，

任何人也辨不出是假是真。

暂停

浮士德

咱们的乌鸦一定

向水精们大献了殷勤，

那边已开始发出潺潺的水声。