“对我的劲敌，我就了解这么多了，华生。我不想再罗嗦了。现在可以说，即使没有这项官方任务，西藏的不法分子也引起了我的兴趣。我希望找到曼宁时他还活着，因为我想，西藏人还不至于冒险杀死英国特使，除非是类似多吉洛夫这种人派人干的或是他亲自动手。不管多吉洛夫在这方面的期望如何，这种行为会招致总督的直接干涉，我的研究表明，西藏政府遇事还是比较忍耐的。老摄政王依然大权在握，如果我能接近他的话。我想和他打打交道，他在布达拉宫掌控西藏全局，但是几乎谁也不见。”

关于福尔摩斯的研究，就是这些了。他还说，经过这段长时间的研究，他觉得自己完全有信心完成这次任务。就像那位部长所说的，福尔摩斯从德斯特伯爵的别墅被人带往佛罗伦萨的中央车站，在那儿坐火车去了那不勒斯。然后换了火车，一个晚上后到达布林迪西。在那儿，一艘小型美国货船，ＳＳ当内斯－波特号，正等着他呢，他一大早就上船出发了。当天晚上驶往亚历山大，然后去孟买。

一路上平淡无奇，福尔摩斯继续研究带来的笔记和文件，以此来打发漫长而无聊的旅途时光。那里面有几张曼宁和多吉洛夫的照片，也有大喇嘛以及他家人的照片。不过，据福尔摩斯所知，谁想给摄政王照相，都遭到了回绝，就连德斯特伯爵的藏品里也没有。但是，在一张生活照里，福尔摩斯敢肯定，有一个人就是摄政王葛通次仁。从照片上看来，那人又高又瘦，站在被选为大喇嘛的孩子身边。他戴着厚厚的眼镜，头发梳成辫子绕在头上。那张照片已经褪色了，而且焦距对得不准，但福尔摩斯发现那个人的表情相当古怪。福尔摩斯还绘制了大喇嘛的宫殿布达拉宫的详图，包括外面的围墙以及内部的阳台和房间，他都牢记在心了。他训练自己牢牢掌握这些，几乎变成了一种本能，因此，在危急时刻，他才能迅速逃生。

“我们从意大利启程三周后到达孟买。”福尔摩斯继续说，“一路上，船上的伙食实在是糟透了，无聊时就只能睡觉，或者与几个乘客聊天，但大家话不投机半句多。所以，当我在晨雾中第一次看见孟买港时，我是多么的欢欣鼓舞啊。华生，这是我第一次领略东方的风采，但是我不得不说，最初的高兴很快就变成了失望。建筑上，孟买有宏伟的公共纪念碑，但只是刻意模仿伦敦，而且简陋而陈旧，这座大都会似乎是被错放在西印度热带气候里的，城市的大街小巷遍布了千百万无家可归的流浪汉，他们勉强维持生计，命运惨淡，却记录了历史的变迁。大雨倾盆而下，整座城市都浸泡在雨水中。空气潮湿，弥漫着人类活动的气息，我巴不得赶快离开去执行我的任务。”

福尔摩斯的第一项任务是去会见政府官员，但他们不仅帮不上什么忙，且态度冷淡。似乎令伦敦方面忧心忡忡的问题在孟买却没有人着急，好像拉萨离伦敦比离孟买更近似的。而且，总督本人也出人意料地因事离开印度去了缅甸，他是去处理仰光发生的一次危机，所以也不可能见到他。如果福尔摩斯想按原计划行事，那么，他就得自己选择路线独自前往拉萨。在几条线路里，福尔摩斯选了一条比较近的，也正是曼宁走的那条路。那条路得穿过喜玛拉雅东部山区，直接进入西藏高原，然后继续向东，到达圣城拉萨。

决定了路线，福尔摩斯就登上了开往大吉岭的火车。到达大吉岭后，他雇了一个向导和一队挑夫开始爬山，有时徒步，有时骑马，走过了锡金和江比河谷，然后到了日喀则和江孜。在日喀则，他遇到了一群前往拉萨的克什米尔商人，他们热情地邀请福尔摩斯加入他们的商队。