孙中山在桂林独秀峰下对军队进行整训，亲自为团以上军官讲课，提高部队的素质，迎接下一步的战斗。这年7 月，湖南军阀赵恒惕夺取湖北，与湖北军阀发生混战；后直系军阀加入，到8 月底，打败了湖南军阀。这场混战为广东革命军的北伐，提供了一个有利的时机，孙中山命令广东、湖南、云南、贵州、四川五省革命军一起出动，准备在长江边会师。广东革命军分三路北上，孙中山亲自率领一路直出韶关进入湖南。就在这样的大好形势之下，革命军内部却出现了严重的危机。

问题出在担任中华民国陆军总长的陈炯明身上。

原来，出身于旧军队的陈炯明，已渐渐地蜕变成一个封建军阀。他利用自己军权在握，暗中发展自己的势力，妄图把广东变成他个人盘踞的基地。

因此，他对孙中山大耍反革命的两面派手法，表面上口口声声自称是“中山先生的忠实信徒”，骨子里却不择手段地破坏北伐行动，甚至不惜与湖南、江西军阀串通一气，破坏孙中山的北伐计划。

陈炯明的所作所为，首先被革命军参谋长邓铿和廖仲恺^[kǎi]觉察。他们对他进行了诚恳的批评。可陈炯明死不改悔，先下手为强，1922 年3 月21 日他派人在广九车站暗杀了邓铿。

在这种情况下，孙中山不得不折回广东，把北伐军大本营移到韶关。

1922 年4 月16 日，孙中山到梧州，拍电报约陈炯明到梧州面谈。陈炯明不敢前去。4 月19 日，孙中山只得采取措施，下令免去陈炯明陆军总司令和广东省长职务，但仍保留了他陆军部长的职务，给他留下改过自新的道路。

陈炯明在当天晚上离开广州，把他的亲信部队调到了石龙、虎门。

4 月29 日，北方的直系军阀和奉系军阀又一次爆发混战。孙中山认为机不可失，于5 月4 日发布北伐令，派李烈钧、许崇智领兵直插江西，分三路夹攻直系军阀。北伐进展十分顺利，不久就攻下了赣州，直系军阀陈光远弃职逃跑，南昌、九江大有不战而胜的可能。

孙中山非常兴奋。他为之奋斗多年的民主革命运动，又一次现出了胜利的曙光。

可是，6 月13 日，攻克赣州的北伐军，在清理敌人的遗弃文件时，发现了陈炯明拍发给直系军阀的一封密电。陈炯明在密电中，详细地向军阀报告北伐军的兵力部署情况和战斗力强弱，并积极地为直系出谋划策，向他们提供战胜北伐军的作战计划。

这份密电立刻被转送韶关的大本营。孙中山被陈炯明无耻的叛卖行径激怒了，他苦苦地思考对付陈炯明叛变的办法。但是，这时孙中山所能依靠的革命军，都在北伐前线战斗中；依靠大本营的兵力，是无法同陈炯明作战的。

6 月16 日，当孙中山回广州总统府处理事务时，陈炯明终于撕下了假面具，勾结英帝国主义和直系军阀，开始叛乱。