后来他沿着污水海走，到了龌龊山和糖果省。这儿的地都是粘的，原来是劣等牛奶糖做的。地上到处都是很深的裂缝和洞穴，里面装满了落在地上的果实，以及半生不熟的野生醋栗、酸山楂、野棠果、刺莓等等。还有一切小孩子们只要能够到手就吃下去的不好的东西。这些不好的东西被这一带的仙人一看见就来不及地藏起来。工作得很辛苦，可是无济于事。你藏得快，人家做得更快。你把旧垃圾藏起来，那些愚蠢歹恶的人又做出新垃圾来，里面全是石灰和有毒的颜料，甚至敢于从科学老太太的大书里面偷了药方来，发明许多毒害儿童的毒物，在闹市、花市和茶食店里出售。也罢，让他们去做，可是那位手里持有戒尺的罚恶仙人迟早将会捉住他们，叫他们从自己店里的这一头吃起，吃到那一头为止。到了那时候，他们就会一个个都害胃病，这正好医治他们那种毒害儿童的毛病。

汤姆接着到了一处，叫波罗普拉格磨新岛。

在这里，汤姆看见许许多多颠倒的事情，例如车子拉马，钉子敲锤，鸟巢爬孩子，书写作者，猴子给猫修面，死狗教活狮子操演，瞎了眼的旅长退休做大学校长，时髦演员改行去做时髦的牧师……总之，人人都是做自己不会做的事，原因是他们在自己会做的事情，或者自命以为会做的事情上面，已经失败了。

汤姆走到城中心时，那些人立刻全拥上来，要指点他的路，或者说，要指出他不认识路，原因是谁也没有想到问汤姆打算上哪里去。

可是这些人里面，这一个拉他到这边去，那一个推他到那边去，第三个叫道：“你不能上西方，我跟你说，上西方是条死路。”

“可是我并不是上西方去。你可以看出来。”汤姆说。

另一个叫：“东方在这一边，乖乖，你尽管放心去吧。”

“可是我并不要上东方去。”汤姆说。

“那么，反正是一样，不管你走哪一条路，你总是错的。”那些人异口同声叫出来（这大约是他们唯一能够取得一致的意见），几十只指头同时指着指南针上面三十二条线，弄得汤姆当作全英国的路标跑到一起来了，而且相互搏斗着。

汤姆这时能否逃出重围，实在很难说。幸而那只小狗忽然发起狂来，认为这些人要把它的主人撕得粉碎，就猛然上去咬着他们的小腿肚子，这才使他们稍稍想到自己的事情。当他们都揉着自己被咬伤的小腿时，汤姆和小狗就安然逃走了。

在这座岛的边缘上，汤姆找到一处叫哥坦姆（哥坦姆是英国古老传说中的愚人城，作者这里借用──译注）。这是有名的智人城。传说他们看见月亮掉在池子里面，就在水里捞月亮；在布谷鸟四周筑了一圈篱笆，企图终年保持春天。汤姆发现这儿的人正在把城门用砖头砌起，因为城门太阔了，矮小的人走不进来。汤姆问他们为什么这样，他们告诉汤姆，这时扩大祈祷仪式。这反正不关汤姆的事，所以他起身走了，可是禁不住自己咕哝着，说在他的国家里，如果一只小猫不能跟大猫进洞的话，那么小猫只好待在外面咪呜去了。

接着汤姆到了一处大地方。他发现所有的居民，不论贵贱、男女、老少，都在日夜不停地逃命，求人家不要把那些他们不知道的事情告诉他们。

在这些人后面日夜追随着的是一个年老的巨人。看他那种可怜相，人又瘦，穿得又破，操作得筋疲力尽的样子，实在早就应该收容下来，请他吃一顿好饭，给他找一个好老婆，派他跟小孩子玩耍。那样的话，他就不失为一个很体面的老头儿。本来他的心是善良的，不过有点用心过度罢了。

这巨人的身体主要是鱼骨头和羊皮做的，再用铁丝和加拿大香胶缚牢，闻上去酒精气特别浓，虽则他从来不饮一滴酒。他鼻子上架一副大眼睛，一只手拿一只捕蝶网，另一只手拿一柄研究地质用的人用的锤子。身上到处都是口袋，装的是标本盒、瓶子、显微镜、望远镜、风雨表、军用地图。解实、夹钳、照相仪器和一切用来探索一切事务的一切，以至于一切其他的用具。

那些好人全都逃避他，只有汤姆不逃。他坚守着阵地，就藏在老人的大腿中间。老人走过时，向下一看，好像非常开心似的，叫道：“怎么？你是谁？你跟其余的人不同，居然不想逃走吗？”这时汤姆看见他把眼睛取下来，想把汤姆看个清楚。