看到这样奇怪的本领，伯爵惊得几分钟说不出话来。后来，他勃然大怒，端起枪，扳上枪机，对准了老妇人。老妇人泰然自若地抱住小伯爵，吻了吻他；她把小孩抱在胸前，子弹如果射来的话，首先就会打中孩子。“你是一个虔诚、善良的孩子，”她说，“永远保持下去，你不会缺少什么的。”接着，她把孩子放下，用手指着伯爵，威胁地说：“佐伦啊佐伦，你还欠我一枚希尔施古尔登。”说完，她不顾伯爵对她骂了些什么，拄着一根黄杨木拐杖，走进树林里去了。

伯爵的侍从孔拉德颤抖着下了马，把小主人抱上马鞍，然后跃身上马，怀里抱着孩子，跟在主人的马后，一路朝山上的城堡走去。

恶天气佐伦带他的小儿子外出骑马散步，这是第一次，也是最后一次。伯爵看到儿子骑上马又哭又闹，害怕飞马奔驰，便觉得他是个软弱的男孩，将来成不了大气候。但儿子却非常爱父亲，常常讨好而又温顺地朝他走去。伯爵看到孩子，便挥手叫他走开，还大声说：“知道了！蠢货！”

赫德维希可以忍受丈夫粗鲁地对待她，却不能忍受他对无辜的孩子如此粗鲁，她感到受了深深的侮辱。阴沉的丈夫常常为一些微不足道的事粗暴地惩罚孩子，有好几次赫德维希吓得病在床上起不来，终于她过早地去世了。地方上的人都感到悲痛，她的儿子更是哭得死去活来。

从此以后，伯爵对儿子的感情更加淡薄了。他把儿子交给保姆和家庭教师进行教育，自己很少关心他。不久，他又娶了一位富家小姐，新夫人在第二年生下一对双胞胎──两个小伯爵，这一来他对大儿子更冷漠了。

库诺散步时最喜欢去找曾经救过他性命的老妇人。她给库诺讲了许多关于母亲生前的往事以及对老妇人做过的好事。仆人和侍女常常提醒他，叫他千万不能过多地到那个老妇人费尔德赫姆林太太那里去，因为她实实在在是个妖婆。小库诺却满不在乎，因为城堡里的牧师曾经开导过他，说世上其实没有妖精，那只是传说而已，至于有的女人会施魔法，会驾起炉叉飞行，坐着面包疾驰，那全是无稽之谈。他在费尔德赫姆林太太那里看到了许多难以理解的东西。他还能清楚地记得老妇人把三枚硬币丢进父亲钱包里的绝技。此外，老妇人还会调制为人治病的各种药膏和药水。当然，人们背地里议论她，说她有一口气象锅，只要她把锅架在火上，一场可怕的雷雨便会骤然而至，这倒是完全没有影子的事。她教会小伯爵不少有用的本领，例如用各种方法治愈病马，配制药水治疗狂犬病，制做鱼饵等等。不久，费尔德赫姆林成了他的唯一的伴儿了，因为他的保姆去世了，而继母根本就不关心他。

他的两个弟弟一天天长大，库诺的生活比以前更加悲惨了。他们很幸运，第一次骑马时没有从马上摔下来，恶天气佐伦认为他们是聪明而有作为的孩子，对他们十分宠爱，天天跟他们骑马外出，把自己知道的本领全部教给他们。不过，他们也没有学到多大的本事，因为佐伦不看书，不写字，他的两个了不起的儿子自然也不会把时间花在看书写字上。他们到了十岁的时候，恶毒骂人的本领一点儿也不亚于父亲，而且到处行凶打架，他们彼此之间相处也像狗与猫似的互不相让。只有当他们捉弄库诺时，才联合起来，成了朋友。