提泰妮娅 （醒）什么天使使我从百花的卧榻上醒来呢？

波顿 鹡鸰，麻雀，百灵鸟，还有杜鹃爱骂人，大家听了心头恼，可是谁也不回声。⑩

真的，谁耐烦跟这么一头蠢鸟斗口舌呢？即使它骂你是乌龟，谁又高兴跟他争辩呢？

提泰妮娅 温柔的凡人，请你唱下去吧！我的耳朵沉醉在你的歌声里，我的眼睛又为你的状貌所迷惑；在第一次见面的时候，你的美姿已使我不禁说出而且矢誓着我爱你了。

波顿 咱想，奶奶，您这可太没有理由。不过说老实话，现今世界上理性可真难得跟爱情碰头；也没有哪位正直的邻居大叔给他俩撮合撮合做朋友，真是抱歉得很。哈，我有时也会说说笑话。

提泰妮娅 你真是又聪明又美丽。

波顿 不见得，不见得。可是咱要是有本事跑出这座林子，那已经很够了。

提泰妮娅 请不要跑出这座林子！不论你愿不愿，你一定要留在这里。我不是一个平常的精灵，夏天永远听从我的命令；我真是爱你，因此跟我去吧。我将使神仙们侍候你，他们会从海底里捞起珍宝献给你；当你在花茵上睡去的时候，他们会给你歌唱；而且我要给你洗涤去俗体的污垢，使你身轻得像个精灵一样。豆花！蛛网！飞蛾！芥子！

四神仙上。

豆花 有。

蛛网 有。

飞蛾 有。

芥子 有。

四仙 （合）差我们到什么地方去？

提泰妮娅 恭恭敬敬地侍候这先生，窜窜跳跳地追随他前行；

给他吃杏子、鹅莓和桑椹，紫葡萄和无花果儿青青。

去把野蜂的蜜囊儿偷取，剪下蜂股的蜂蜡做烛炬，在流萤的火睛里点了火，照着我的爱人晨兴夜卧；

再摘下彩蝶儿粉翼娇红，搧去他眼上的月光溶溶。

来，向他鞠一个深深的躬。

豆花 万福，凡人！

蛛网 万福！

飞蛾 万福！

芥子 万福！

波顿 请你们列位先生多多担待担待在下。请教大号是——？

蛛网 蛛网。

波顿 很希望跟您交个朋友，好蛛网先生；要是咱指头儿割破了的话，咱要大胆用用您。⑾善良的先生，您的尊号是——？

豆花 豆花。

波顿 啊，请多多给咱向您令堂豆荚奶奶和令尊豆壳先生致意。好豆花先生，咱也很希望跟您交个朋友。先生，您的雅号是——？

芥子 芥子。

波顿 好芥子先生，咱知道您是个饱历艰辛的人；那块庞大无比的牛肉曾经把您家里好多人都吞去了。不瞒您说，您的亲戚们方才还害得我掉下几滴苦泪呢。咱希望跟您交个朋友，好芥子先生。

提泰妮娅 来，侍候着他，引路到我的闺房。