“老天爷，快出来谢幕呀！”鹦鹉冲着舞台嚷道，”不然观众会把小说我们整个马戏篷都闹塌的！”

幕布突然拉开，老爷爷和王子走到舞台上向观众谢幕，他们行着礼，老爷爷挥动着魔棍，王子挥着插有长羽毛的玫瑰色小帽。

观众们又鼓了一阵掌，孩子们喊着：”乌拉，老爷爷和王子万岁！”然后有些孩子嚷道：“奥露什卡公主在哪？”

“喏，这就是我呀，我就是奥露什卡，扮演了伊尔卡王子的角色。”王子回答说。

“那只受魔法处罚的猫呢？”孩子们喊道，“我们希望那只黑猫也到台上来谢幕！”

“这不可能，是我中了魔法变成了猫，如今我又变回成王子了，因此你们见不到那只猫了。谢谢你们光临，祝大家晚安！再见，孩子们，明天见！”

老爷爷和王子离开舞台，绿色的幕布徐徐落下，幕后响起了铃声，示意已经散场，可这时大人和小孩们嚷嚷得更厉害了，他们又是鼓掌，又是跺脚，又是嚷嚷：“我们想见那只猫，想见那只黑猫，那只会说话的黑猫！”

鹦鹉卡拉波西尔白费劲地对观众嚷道：“回家去吧，我的老天爷，演出已经结束了，我们也要去睡觉了。要看猫到你们家里去看吧，每家不都有一只猫吗？”

可是观众不愿回家。大人小孩们都被这场演出弄得神魂颠倒了。小小孩以为那只猫真的已经变回成王子了，可是大人和大孩子们说那只黑猫准还在，死活想要再看看它，尤其想听它说话。

直到演出结束，观众们才意识到这只黑猫在说着人话，他们不回家去，却在互相讨论着猜着这究竟是个什么玩意儿。

有人说，那个老爷爷是个腹语术者，另一个说，猫的那些话准是有个人蹲在舞台底下替它说的。

有位老人从座位上站起来生气地冲着他旁边的人嚷道：“大笨蛋一个，你别对我说猫皮底下安了个收音机，我在离这儿一小时的路上就已经认识这只猫了。”

孩子们，这一阵闹啊！到最后，男女老少一致要求把这童话再演一遍，他们愿意再付一次钱。鹦鹉白费力气地叫他们回去休息。

直到镇长自己站起来说：“诸位，放理智些，回家去吧！这里还有些是学生，他们一早要上学，他们该去睡觉了，否则明天起不来，上学迟到！”

这时，观众们才听话，不得不离开马戏团。可是满街都在谈论着这只神秘的会说话的猫，几乎所有的人都说，明天还要来看。喏，后来，大街上终于安静下来。月亮出来的时候，大家都在睡觉。观众睡了，我们的马戏团朋友们也睡了。