“老爷爷，老爷爷，我已经干了件好事！请您听我说吧！我们一进城，在第一栋楼房那里碰见一位老奶奶，我故意没有向她问好。”

“什么？！”老爷爷吼了一声，“你急急忙忙跑来就是要告诉我这个？你这不懂礼貌的家伙！我看你好像一点儿也没变好，你是原来那个小痞子！你们瞧瞧，这放肆的小子，还敢跑来向我报功：他故意没向老奶奶问好！我把人的语言还给你，是要你把舌头关在牙齿里面，见了老人也不问好？！你别来找我了吧，小痞子，本来我还给了你人的语言，我还得把它收回来！”

生气的老爷爷正要举起他的魔棍，让猫儿重又变成哑巴，可是吓坏了的猫儿连忙喊道：“我的天哪，老爷爷，再等一会儿，让我把情况给您说清楚！我不能向这位老奶奶问好啊！”

“为什么不能？”老爷爷严厉地问它，仍然举着魔棍。

“要是像我现在这样的一只黑猫，突然在公路上对这位老奶奶说‘老奶奶，午安！’她准会吓出事儿来，我是为这个担心才……”

老爷爷盯着猫儿看了一阵，然后放下了魔棍，和蔼地笑了，他说：“你说得有道理，伊尔卡！你故意不向老奶奶问好是对的，要不然她准会吓一大跳，甚至吓出病来。你做得对，孩子！你作为一只猫干了件好事，所以我打算还你人的原形。现在我已经相信你能变好了。你赶快跑回去吧，等你一到奥露什卡那儿，马上就能恢复人的原形。”猫儿感谢地吻了老爷爷的手，随后飞快地跑了，想尽快赶上悲伤的姐姐。

老爷爷满意地望着他的背影。他一定为把一个淘气包改造成一个乖孩子而感到高兴。随后慢慢地站起来，朝森林走去。但是没等他走上几步，伊尔卡王子气喘喘地跑到他跟前来了。他又像最初那样穿得漂漂亮亮，他老远就摘下了他的玫瑰色小帽，恭恭敬敬地在老爷爷面前鞠了一躬，感谢他将他从魔法中解救出来：

“多谢您啦，亲爱的老爷爷，多谢您又使我变回成人了。我简直没法告诉，我变成一只猫之后有多痛苦，我至死也会记住这次教训，我也不会吝啬和不讲礼貌了。如今我真的新生了。我的好姐姐也为我重新变成人而感到非常高兴。她立即跑回去取车去了，亲爱的老爷爷，我们绝不让您在这儿挨饿受冻了，您会跟我们一道走，好吗？您当我们的爷爷，当我父亲的谋士吧！您老在我身边，我会永远听话的，我会常常想起我淘气的时候曾经发生过的事情。走吧，老爷爷！”

老爷爷思索了一会儿，然后说：“喏，我走！我真高兴你改好了，你要是总这么乖，我可就太高兴了。”

伊尔卡拉着老爷爷的手，小心翼翼地朝家走去。待他们消失在墙的后面时，幕落下，演出结束。

演出结束之后，观众们还鸦雀无声地坐在位子上一动也不动，仿佛在等着谁来向他们解释这只神秘的猫是怎么回事。有的人以为是自己睡着了，在做梦，直到蹲在棍子上的鹦鹉卡拉西波尔冲着他们直叫才使他们清醒过来：“快鼓掌啊，见鬼啦，难道你们不喜欢这演出吗？快鼓啊！”直到这时，观众才开始鼓掌，可这掌声响得差点儿把鹦鹉都吓得从棍子上掉下来。

孩子们使劲嚷着：”乌拉！老爷，王子，公主和猫儿万岁！”他们又是跺脚，又是扔帽子，又是挥手绢，又是喊叫又是吹口琴，真不知怎么是好。