四只动物根据老爷爷的命令排成一行，奥露什卡必须从这四只动物中找出她的弟弟来。

公主从第一只动物身边走到第二只身边……挨个挨个地抚摸它们，她仔细地瞅了一阵大象，然后是狗熊，可是没有看出任何与她弟弟伊尔卡相像的特征来，也看了好长一阵猴子，几乎要说“这是我弟弟”了，因为那猴子老对她做鬼脸。

可她一看那黑猫，她便高兴地拍手嚷道：”这就是他，老爷爷，这就是我们的伊尔卡！”老爷爷感到非常惊奇。

“你猜对了，小姑娘，”老爷爷说，“这的确是你的受魔法控制的弟弟，的确是！现在请你告诉我，你根据什么认出了他！”

“老爷爷，这可非常容易嘛！”公主笑着说，“您瞧它嘴边还沾满了果酱呢！”老爷爷也哈哈大笑了。

“哎呀，我把这点忽略了，喏，又有什么办法呢，你既然已经猜中了，就把它带回家去吧！”

“可是，老爷爷，您说什么呀？我可不要什么猫！我想要我的弟弟伊尔卡！”

“这，不行，小姑娘！童话里预言的事，都得兑现。”

“可是，老爷爷，童话里的每一个魔术可以用另一个魔术解掉，我知道，因为我爱读童话。好爷爷，亲爱的爷爷，我求求您，求您老人家饶恕他曾经又吝啬又不讲礼貌，仍旧还他原来的模样吧！”奥露什卡一个劲地求情。

老爷爷思索了一会儿，然后回答说：“我倒是想让你高兴，小姑娘！因为你是一个好姐姐，好女儿。但是你的弟弟还得受到一点惩罚！他仍然得是一只猫，不过我把人的语言还给他。等他作为一只猫干出什么好事来，我再把人的本来面貌还给他。注意罗！”

老爷爷手持魔棍，让大象狗熊猴子统统退场，然后对猫说：“魔法快显灵，让你重又掌握说人话的本领！”

老爷爷的话刚一落者，亲爱的孩子们，立刻出现了奇迹！黑猫马上用两条后腿站着，跑到老爷爷跟前，鞠了一躬，用人话感谢他说：“谢谢您，老爷爷，谢谢您让我又会说人话了。我向您许诺：一定要学好样，再也不吝啬，再也不粗野、不讲礼貌了。亲爱的老爷爷，请您千万千万原谅我惹您生气的事。”

奥露什卡公主见她的弟弟至少又能说话了，感到非常高兴，立刻向老爷爷道谢。她当时的确很高兴，可是一想到她带回家去见父母的不是她弟弟而是一只黑猫时，便又哭了起来，便又左求右求，求老爷爷将猫变回成人。猫也合着爪子求老爷爷，答应他永远做个好孩子。

可是老爷爷不让步：

“没用，孩子们，别再求了，连我自己也不能把原来的意愿改掉，要这么改就乱套了。现在你们回家去吧，免得父母操心，到处找你们。别哭了，孩子们！想必你们很快就能给这只猫以做好事的机会。等你们一来告诉我这样的情况，我马上就将它再变成人。现在你们走吧，再见啦，孩子们！”

奥露什卡公主见形势已定，再求也没用，便和老爷爷告别，带着猫儿伤心地回家去了。等他们一走到花园墙那边，老爷爷又将头伏在手上，坐在那儿像雕像一样一动也不动。他准是在想那位可爱的奥露什卡公主和她的因吝啬和不讲礼貌而受到惩罚的弟弟。相信我吧，孩子们，那位老爷爷打心底里希望那只猫能尽快来向他报告干了什么好事。

他很快就等到了这一时刻。他只在那里坐了一小会儿，公猫马上气喘喘地从花园墙角那儿跑出来，老远就呼喊老爷爷道：