第二天清早,牧人正在给客人做早饭,一位英俊的年轻人出现在门口。
欧迈俄斯一见到他就高兴地大叫起来。原来,他就是乌利西斯的儿子忒勒玛科斯,刚从庇罗斯回来。分别20 年,他认不出眼前这位乞丐就是他的父亲。
他在途中听说那些纠缠他母亲的无赖想暗算他,所以改变了路线,夜里悄悄地在另一个港口上了岸。
乌利西斯假称自己来自克里特岛,因为在海上水手起了歹心,劫走了他的钱财,所以才一路流浪到这里。
忒勒玛科斯也表示欢迎他留在这里,生活费用由他负担。然后,他请牧人去告诉他的母亲,让她知道他已经安全归来。
牧人离开后,乌利西斯才把自己的身份告诉忒勒玛科斯。他的儿子大吃一惊。可是,当他把这些年的经历讲出来后,忒勒玛科斯便完全相信了,父子俩当时便抱头痛哭。然后,他们研究如何除掉那些可恶的求婚者。
欧迈俄斯一直到晚上才回来。
第二天上午,忒勒玛科斯准备回王宫去,临走前吩咐欧迈俄斯把客人送到城里,有些事情需要他帮忙。
忒勒玛科斯并没有立刻把父亲归来的消息告诉母亲,只说一位占卜者告诉他,乌利西斯很快就要回来惩罚那些恶棍。
这时,在宫外,求婚者们正在吵吵闹闹,大吃大喝,并投掷标枪和铁饼取乐。乌利西斯由欧迈俄斯领着来到他们面前,仍装做乞丐向那些人请求布施。有的人给他一点吃的,也有的人则大声呵斥,用小凳子砸他。乌利西斯不动声色地忍耐着。还有一些人唆使其他的乞丐跟他较量。乌利西斯毫不费力地将那个乞丐打倒在地。求婚者们开心地大笑。
乌利西斯的女仆们也和求婚者厮混在一起,拿这位外来的流浪者开心,她们侮辱他,他也忍着。
求婚者们一直闹到深夜,然后才各自去睡觉。忒勒玛科斯悄悄地与父亲见了面。乌利西斯叫他把那些人的武器统统收起来,藏在密室里,明天,他就要动手解决这些混蛋。
忒勒玛科斯告诉他,王后吩咐,给所有的求婚者一个难题:用乌利西斯使用过的弓箭,射穿排成一排的12 把战斧的柄孔。能拉开那张硬弓,并在50 步以外能一箭射穿那些斧柄孔的人才能作她的丈夫。
乌利西斯听完就笑起来,说:“除了我,有谁能做到呢?”他知道珀涅罗泊是故意为难那些求婚者,让他们知难而退。
忒勒玛科斯安顿父亲洗澡休息,好让他精力充沛地进行他们的计划。
第二天从早晨开始,宫里就热闹非常,侍女们知道今天要举行一次考验求婚者的比试,她们打扫宫庭,准备午餐。牧人欧迈俄斯奉命赶来几只肥羊和一头牛,交给仆人们宰杀。
欧迈俄斯正要离开宫殿回去放牧,乌利西斯叫住他,问:“如果你的主人乌利西斯回来的话,你还愿意为他出力吗?”