牛伊凡要求休息，取下帽子，叫它回屋去。帽子使劲打屋顶，屋子倒了，木头砸下来。

这时，两个兄弟才醒来，向碗里一看，血流出了碗边。马在嘶叫猛扯铁链。他们急忙跑进马厩，解下铁链，骑着马去援救哥哥。

“啊，”

妖怪说：“你骗人，有人援救你。”

马奔过来，用蹄子扒开土，牛伊凡趁机钻了出来。他抓住机会，砍下妖怪的手指，然后砍下他的脑袋，把他整个身子撕成小块，扔进河里。

两个兄弟赶来了。

“哎呀，你们这两个瞌睡虫！”

牛伊凡说。“由于你们俩睡大觉，我差点丢了脑袋。”

清早，牛伊凡走到野外，在地上跺了一脚，变成一只鸽子。飞到白玉砌的宫殿，落在打开的窗台上。这是妖怪的老窝，被他砍死的三个妖怪的老婆和她们妈妈住在这里。老妖婆发现了他，撒了些麦粒给他吃，对他说：“鸽子呀鸽子，你飞来吃麦子，我很难过，听我说说吧。牛伊凡欺侮我，把我的女婿折磨死了。”

“别难过，好妈妈，我们去找他报仇！”

三个妖怪的老婆说。

“我，”

小妖怪的老婆说，“我制造一个饥荒，自己变成一棵挂满苹果的苹果树，谁来摘苹果吃，就撑死他。”

“我，”

二妖怪的老婆说，“我布下一个人人想喝水的大热天，自己变成井，井里漂着两只碗，一只金的，一只银的，谁来抓碗，就淹死谁。”

“而我使每个人想睡觉，”

大妖怪的老婆说，“自己变成一张床，谁躺下睡觉，就烧死谁。”

牛伊凡听到了这些话，赶快飞回去，落在地上，变成了原来的小伙子。

三兄弟往回家的路上走。

他们走着走着，没有东西吃，饿得发慌。突然发现前面有一棵挂满果子的苹果树。伊凡王子和伊凡厨子要去摘苹果，牛伊凡抢在他们前面，横一刀，竖一刀，对着苹果树砍，一团团污血喷出来。

他用同样的办法，对付水井和金床，杀死了妖怪的者婆。

老妖婆听说这些情况后，打扮成一个要饭的老太婆，背着袋子走到大路上，牛伊凡兄弟走过来，她伸出手，请他们行行好。

王子对牛伊凡说：“哥，父亲有的是钱，给这个老太婆一点吧。”

牛伊凡拿出一块金市给老太婆，她没有接钱，却抓住牛伊凡的手，眨眼之间消失了。两兄弟向四周一看，既不见老太婆，也不见哥哥，吓得夹着尾巴跑回家。

老妖婆把牛伊凡拖进地窖，带到自己的丈夫，一个年纪很大很大的老头面前。

“你看，这就是我们的仇人！”

老头坐在铁床上，长长的睫毛，浓浓的眉毛，完全遮住了眼睛，什么也看不见。他叫来十二个大力士，命令他们说：“拿铁棍来撑开我的眉毛和睫毛，我要看看杀死我女婿的是只什么鸟。”

大力士们用铁棍撑开他的眉毛和睫毛，老头睁开眼睛一看：“啊，原来是你，牛伊凡，胆敢杀死我的女婿，你说我该怎么收拾你？”