他走近石头踢了一脚，石头响了一声，就滚到花园的对面去了，还砸坏了很多树。石头下面露出一个坑，坑里有三匹骏马，墙上挂着鞍具，这下三兄弟有好玩的东西了。

他们立即来到皇帝面前请求：“父王，请允许我们到外地走走，见见世面，也让别人认识认识我们。”

皇帝同意了，给了路费。他们和皇帝告别，骑上骏马走了。

他们越过峡谷，跨过高山，穿过绿色的田野，来到一处茂密的森林。森林里有一幢可以移动的高脚屋子。

伊凡王子对着房子念道：“屋子，屋子，你转过来，把门对着我们，背靠森林，让我们进去吃点东西。”

屋子转过来了。三个人走进屋子，看见炕上躺着一个女妖怪，头和脚顶着墙，鼻子顶着屋顶。

“嗨嗨，俄国人的昧道没有闻过，俄国人的模样没有见过，现在送上口来了。”

“喂，老太婆，先别骂人，你下来，坐到凳子上，问问我们到哪儿去，我会好言好语告诉你。”

女妖怪下了炕，走到牛伊凡面前，深深鞠了一躬：“你好，牛大哥，上哪去？”

“我们去找一条河和一座桥，听说那里有很多怪物。”

“你呀，真是没事找事！那里的怪物凶得很，见人就抓，抓住就杀，附近的王国都被他们推翻了。”

三兄弟在女妖怪家里住了一夜，第二天一大早就起身赶路了。他们来到一条河边，看到岸上到处是人骨头，横七竖八。他们发现一座小屋子，走了进去，里边没有人，决定在这里停留一下。

天快黑了，牛伊凡说：“兄弟，我们到了外乡，要提高警惕，晚上轮流站哨。”

他们决定：第一夜是伊凡王子，第二夜是伊凡厨子，第三夜是牛伊凡。

伊凡王子去站哨，走进树丛就睡过去了。牛伊凡不放心，半夜里起来，拿上矛和盾，走到桥下。

河水突然掀起大浪，树上的鹰喳喳叫，一个六个头的怪物骑着马来了。

马乱蹦乱跳，他肩上的乌鸦拍打翅膀，跟在后边的狗竖起了毛。怪物说：“马，你跳什么？乌鸦，你为什么拍翅膀？狗，你竖什么毛？你们以为牛伊凡来了，他还没有出世呢，如果他出世了，打仗也是不行的，我一只手就能把他抓起来，另一只手拍一下，就叫他变成一团肉泥。”

牛伊凡站出来说：“别吹牛，你这个魔鬼！抓不到鹰就拔不到毛。最好来比比力气，赢了才有好吹的。”

他们摆开架式打起来，打得地动山谣，妖怪倒了霉，牛伊凡一下揪下他三个脑袋。

怪物说：

“慢着，牛伊凡，让我休息一下。”

牛伊凡说：“有什么好休息的！你有三个脑袋，我只有一个脑袋，到你剩下一个脑袋的时候再休息吧。”

他们又摆开架式打起来。牛伊凡砍下妖怪的最后三个脑袋。把他的身子切成小块，丢进河里，六个脑袋丢到桥下。牛伊凡回到屋里。第二天早晨，伊凡王子也回来了。

“怎么样，发现什么没有？”

“没有，兄弟，苍蝇也没有飞过一只。”

第二天夜里，伊凡厨子去站哨，走到树丛里也睡过去了。牛伊凡不放心，半夜里起来穿好衣服，带上剑和盾，来到桥下。