于是女巫把她的大锅子放在火上煮那有魔力的药。

“清洁是一件好事，”她说着把几条蛇打成一个大结，用来洗刷大锅子；接着她把自己的胸口刺破，让黑色的血滴到锅子里。冒起来的蒸气形状太可怕了，没有人看着它能不胆战心惊的。女巫不断往锅子里投进不同的东西，等到滚起来时，那响声就像鳄鱼的哭声。有魔力的药汁煮好后看上去却像最清的水。“给你煮好了，”女巫说。接着她割去了人鱼的舌头，于是小人鱼哑了，再也不能说话唱歌了。“当你穿过森林回去的时候，如果水螅体抓住你，”女巫说，“只要把这药汁在它们身上滴上几滴，它们的手就会粉碎。”但是小人鱼没有必要这样做，因为那些水螅体一看见她手里的药汁像闪烁的星星一样发光，早吓得赶紧缩回去了。

于是她很快地过了森林、沼泽地和疯狂地打转的漩涡。她回去看到，在她父亲的王宫里，舞厅的火把已经熄灭，所有的人已经睡觉；但是她不敢进去看他们，因为她现在哑了，并且要永远离开他们，她觉得她的心要碎了。她偷偷溜进花园，从每个姐姐的花坛里采了一朵花，对着王宫飞了一千个吻，然后通过深蓝的海水游上去。当她看到王子的王宫，游近美丽的大理石台阶时，太阳还没有升起，但是月亮照得清澈明亮。小人鱼随即喝下有魔力的药汁，一下子像有一把双刃剑插进她娇嫩的身体；她昏倒在地，像死了一样躺着。当太阳升起照耀着大海时，她醒过来了，感到一阵阵剧痛；但就在她面前却站着那位英俊的年轻王子。他用乌黑的眼睛那么紧紧盯住她看，弄得她不禁垂下了自己的眼睛，这时候才看到她的尾巴已经不见，却有一双只有少女会有的雪白的腿和纤细的腰；只是她没有穿衣服，于是她用她浓密的长发把自己裹起来。王子问她是谁，从哪里来；她用深蓝色的眼睛温柔和悲哀地看着他；但是她不能说话。她每走一步，正如女巫说过的，便感到像踩在针尖或者锋利的刀刃上；不过她心甘情愿地忍受着痛苦，在王子身边走得像肥皂泡那么轻盈，使他和所有看见她的人对她那种婀娜多姿的步子惊讶不已。很快她就穿上了用丝绸和细纱做的贵重长袍，成为王宫里最美丽的人；但她是哑的，既不能说话也不能唱歌。

穿着丝绸衣服、戴着黄金首饰的漂亮女奴们走上前，在王子和他的父王母后面前唱歌，一个唱得比一个好听，王子拍着手向小人鱼微笑。对小人鱼来说这是巨大的悲哀；她知道自己曾经唱得比这不知要好多少，不禁想道：“噢，如果他知道就好了！为了和他在一起，我永远地交出了我的嗓子。”

接下来女奴们合着美丽的音乐跳起了仙子般的舞蹈。这时候小人鱼举起她可爱的雪白双臂，踞起脚尖站着，飘然走到舞池中，跳起了没有人能跳的舞。她的美逐渐显露出来，她富于表情的眼睛比女奴们的歌声更直接地打动人的心灵。人人入了迷，特别是王子，他把她称做他的小弃妞；她很乐意地又跳起来使他高兴，虽然她的脚一碰到地就像踩在锋利的刀刃上。

王子说她应该一直留在他的身边，让她睡在他房门口的丝绒垫子上。他给她做了一套侍童衣服，这样她可以陪他骑马。他们一起骑马穿过香气扑鼻的森林，绿枝拂着他们的肩头，小鸟在鲜嫩树叶间鸣唱。她和主子一起爬到高山顶上；尽管她娇嫩的脚流血，甚至一步一个血印，她却只是笑，跟着他走，直到看见云朵在他们下面像一群鸟向远方飞行。在王子的宫里，当大家全都睡了以后，她一个人走出来坐在宽阔的大理石台阶上；因为把像火烧那样痛的脚浸在冷海水里能使它们舒服些；这时候她想起了在海底的所有人。

有一天夜里，她的几个姐姐手挽手地上来，一面在水上游一边伤心地唱歌。她向她们招手，她们认出了她，告诉她她使她们多么伤心。以后她们每夜到这地方来；有一次她还远远看到了她多少年没上过海面的老祖母，还有她的父亲老海王，头上戴着他的王冠。他们向她伸出双手，但是不敢像她的姐姐们那样游近岸边。

日子一天天过去，她更爱王子了，王子也爱她，但只像爱一个孩子那么爱她，从来没有想到过要娶她为妻；然而，除非他娶她，不然她就不能得到一个不灭的灵魂；而在他和别人结婚后的第一个早晨，她将化成海上的泡沫。

“在所有人当中，你不最爱我吗？”当王子抱着她吻她漂亮的前额时，小人鱼的眼睛好像在说。