她现在来到了森林中一块沼泽地，那上面一些又大又粗的水蛇在翻滚，露出它们黄褐色的难看身体。就在这块沼泽地中间有一座房子，用沉船的人的骨头砌成。海女巫就坐在那里，让一只癫蛤蟆从她的嘴上吃东西，像人们有时候用方糖喂金丝雀的样子。她叫那些难看的水蛇做小鸡，让它们在她的胸口上爬来爬去。

“我知道你要什么，”海女巫说，“你真是太蠢了，但是你可以得到，不过它将给你带来痛苦，我美丽的公主。你想把你的鱼尾巴去掉，换上陆地上的人那两条支撑棍，好让年轻的王子爱上你，好让你可以得到一个不灭的灵魂。”接着女巫哈哈大笑，笑得那么响那么难听，癫蛤蟆和水蛇都落到了地上，在那里扭来扭去。“不过你来得正是时候，”女巫说，“因为过了明天早晨日出，我就没有办法帮助你，要等到下一年的年底了。我要给你煮一服药，你必须带着它在明天日出前游上陆地，坐在海岸上把它喝下去。喝了以后你的尾巴便会消失，变成人类称为腿的东西，那时你将感到剧痛，就像一把剑在插进你的身体。但是所有见到你的人都会说你是他们见到过的最美丽的小人。你的动作将依旧像游水一样优美，没有一个舞蹈家的步子能这么轻盈；但是每走一步你都会感到像踩在尖刀上，一定在流血了。如果所有这些痛苦你能忍受住，那我就帮助你。”

“是的，我能，”小公主用颤抖的声音说，她想起了王子和不灭的灵魂。

“不过你再好好想想，”女巫说，“因为你的形状一旦变成人，你再也不能恢复成人鱼了。你将永远不能穿过水游回你的姐姐们那里，也不能再回到你父亲的王宫；万一你争取不到王子的爱，使他愿意为了你忘却他的父母，用他的整个灵魂爱你，同意牧师把你们的手放在一起成为夫妻，那你将永远得不到一个不灭的灵魂。

在他和别人结婚以后的第一个早晨，你的心将会破碎，你将成为浪峰上的泡沫。“

“我决定这样做，”小人鱼说，她的脸色变得和死人一样苍白。

“但是我也必须得到报酬，”女巫说，“而且我要的不是无所谓的东西。你有胜过海底任何一个的最甜美的嗓子，而且你自信能用它迷住王子，你却必须把这嗓子给我；我要你所拥有的最好东西作为我给你的药的代价。我自己的血必须搀到药里，这样药就会和双刃剑一样锋利。”

“但是你拿走了我的嗓子，”小人鱼说，“我还剩下什么呢？”

“你美丽的身姿，你优雅的步态和你富有表情的眼睛啊；用这些你一定能引动男人的心。怎么，你已经失去你的勇气了吗？把你的小舌头伸出来吧，我好割掉它作为我的报酬，然后你就能得到那强力的药了。”

“就这么办吧，”小人鱼说。