到了后来，外方山一路的三苗兵尽数退去，只有丹水一路的三苗兵兀自顽固抵抗。他们先将水中所有船只一齐毁去，扼水而守。帝尧^[yáo]五师兵到此都已会合，但竟不能过去，只得就近安营。一面斩伐山林，制造木排船只，以期应用。哪知一到夜间，就有无数苗兵渡过水来攻打，虽则不为大患，然而不免有所损失，且彻夜不安。一到天明，他们已不知去向了。大司马等甚为疑心，看看那丹水，阔而且深，别无船只，不知道他们从何处而来，只得下令严防。然而每到深夜，总来骚扰，足足相持了十多日。

那时木排有好许多造成了，下水试试，哪知水底忽有百十支矛戟向木排底戳上来，兵上等不留意，受伤者不少，有几个站脚不稳，纷纷溺水而死。有些忙逃上岸，那木排亦随水冲动，向下流而去。大司马等看了，更为诧异，说道：“那苗兵莫非住在水底吗？”正自不解，忽见对岸有大队苗兵，一手持盾，一手持刀，都从水面上飞奔而来。帝尧兵看得非常奇怪，以为是神兵，忘记了射箭抵御。那苗兵走到岸上，东冲西突，舍死忘生。帝尧兵惊疑之余，不觉扰乱，遂至大败，死伤无数。幸得第二师、第五师之兵从旁斜出救援，苗兵不敢深入，方才渐退，仍从水面上步行回去。

当下帝尧收拾败溃之兵，再开军事会议，说：“苗兵竟有如此魔术，非常可怪。”篯铿道：“臣闻龙巢山下丹水之中，有一种鱼，名叫丹鱼。每年在夏至前十日夜间，它总要浮到水面上来的，浮起的时候，赤光如火，倘若在此时网而取之，割它的血涂在人脚上，就可以步行水面，或长居渊中。臣想苗民到丹水的时候，正在夏至之前，恐怕他们亦知道这个方法，所以能如此，并不是魔术呢？”帝尧道：“那么如之奈何？”篯铿道：“臣思得二物，或者可用，不过很难得。一种是履水珠，其色纯黑如墨，大如鸡卵，其上鳞皱，其中有窍，人拿来挂在身上，可以履水如平地，但是恐无处去寻，且二三粒亦不济事。

还有一种是沙棠，出在昆仑山上，服之可以治水，使人不溺。”帝尧、大司马等不待他说完，齐声说道：“是了，是了，原来是这个用处。”于是一面赶快叫人到平阳去取那十大篓沙棠，一面又将西王母赠给的话告诉篯铿。篯铿道：“既有此物，破敌必矣。”

过了多日，沙棠取到，打开一看，足足有四、五千枚。大司马颁给军士，每人两枚，总共二千余人。吃了之后，先教他们到水里试试，果然在水中能行动自如，不沉不溺。帝尧大喜。

大司马遂发命令，将前日所造船只悉数陈列在岸边，装出一种欲渡过去的形状，将那潜伏水底的苗兵统统诱到他这面。然后再叫那吃过沙棠的兵士，每人备二十支箭，从上流十几里远的地方浮水渡过去。果然苗兵中计，只向有船的地方视察，而不防到后面，二千多帝尧之兵，早已渡水了。

那苗兵一则持久而惰，二则乘胜而骄，以为帝尧兵决不能渡水的，霎时之间，不及防御，大败而去。那潜伏水底的苗兵，没有了食物的接济，逃上岸来，都被生擒。于是大兵就坐了船，安稳的渡过丹水去，先将育唐国的兵尽数解决了，然后一路穷追到汉水地方，又大打一仗，苗兵又大败。这时驩兜等知道不能抵抗了，只得遣人来求降。帝尧又开会议，应否允许。大家一致说：“非灭去他不可。驩兜父子蓄叛志已久，此次竟敢称兵犯顺，若不诛之，何以威四方而警其余。况且他国内所行的政治，又都是愚民害民虐民的政治，帝此次出师，为救民起见，尤宜彻底解决，庶几百姓可以出水火而登衽席，望帝切勿受他的投降。”

帝尧叹道：“汝等之议，确系不错。但是，朕终觉战争是不祥之事。自兵兴以来，已历半年。但看那百姓之逃避迁徙，恐慌已极，这种形状，已觉可怜；还有些人家产因之而荡尽；有些人性命因之而不保。百姓横罹锋镝，其罪安在？朕的主张固然是救民，但是未曾救民先扰民，这又何苦来！况且三苗之地，险阻深远，三苗之兵，劲悍能战。前日大战，朕的将士死伤亦不少，朕甚悯之。假使不受他的降，万一他负固顽抗起来，劳师久顿，扰民更甚，岂不是反失救民的本意吗！古人说：‘叛而伐之，服而赦之，德刑成矣。’朕的意思，还是赦了他吧。”众臣道：“伐叛赦服，固然是帝宽大之恩，但是臣等观察驩兜、三苗之为人，恐怕不是能改过的。万一将来他休养生息，又乘机蠢动起来，岂不是又要劳师动众，烦扰百姓吗？与其将来第二次烦扰，还不如趁此解决，一劳永逸之为愈呢？”帝尧道：“汝等的话亦不错，但是朕的意思，总主张以德服人，不主张以力服人。古人说：‘信孚豚鱼化及禽兽。’禽兽豚鱼，尚且可以感格，何况苗民等究竟是人。他们虽有不轨之心，想来亦总因朕德薄之故，朕总罪己罢了。”