此时中都守将为福兴丞相，他临危不惧，死守不降。成吉思汗因答应了公主的请求，便一直不肯撤兵，围困将近一年。这时城中的粮草已尽，福兴丞相便派人突围出城运粮。成吉思汗探得消息后，在各个关口都埋伏下人马，终于在中途夺得了全部粮草。中都内无粮草，外无援军，饥饿已极的人疯狂地杀人充饥，饿死的人更是不计其数，福兴丞相感叹大势已去，回天乏力，满含老泪绝望中服毒而死，中都沦陷。成吉思汗终于如愿以偿地迎娶了歧国公主。成吉思汗帐下美女如云，但他真正爱慕的只有5 个女人，就是他5 位尊贵的皇后，歧国公主是她们之中最受宠爱的四皇后。

征服西夏和金国以后，成吉思汗又着手准备西征，目标是维吾儿和西辽。

当时西辽的国王是太阳罕和儿子屈出律，成吉思汗战败太阳罕时，屈出律带残部仓皇逃到西辽王古儿汗处。他不敢以真面目出现，冒充马夫混在人群中，不料却被古儿汗的女儿看中，并爱上了他。古儿汗知道他的身份后，竟糊里糊涂地把女儿嫁给了他，并以贵宾之礼相待。为了重振太阳罕的余威，屈出律忘恩负义地在外面培植力量，倒戈杀了古儿汗，夺9 取了西辽王位，引起了强烈的不满。成吉思汗西征的炮火一响，西辽内部就乱了起来。不久蒙古大军压境，西辽人民因不满屈出律的残暴，不但不抵抗，反而倒戈向外，西辽很快便灭亡了。丧魂落魄的屈出律再次化装成马夫逃跑，不想弄巧成拙，在一个死谷中很快被哲别抓住。

维吾凡是一个古老的民族。传说当年哈刺和林（今蒙古乌兰巴托）有两条河，两河间有两棵紧靠的树，两树中间有一个土丘。一天，有一光柱突然从天而降落在土丘上，土丘便越长越大。终于有一天，宛若孕妇分娩，伴随美妙悦耳的歌声，丘陵裂开一扇门，中间出现了5 个铺着银网的小帐篷，里面各坐着一个男孩。这5 个男孩见风就长，转眼间已大得可以走动说话了。

他们走出银帐，询问父母是谁，人们就指这两棵树给他们看，他们立刻磕头跪拜。这时树突然说：“品德高尚的好孩子们，常来此地走动，以尽为子之道。愿你们长命百岁，名垂千古！”因为他们是天的儿子，当地百姓推举其中最智慧的孩子为不可汗。他有3 只通晓各国语言的乌鸦，到处侦察，为他提供各种情报。有个晚上，一个少女从烟孔中下来走进他的房间，惊醒了他。

连着几天，她天天如此。他便起身跟她一起来到了大雪山上，不分白昼黑夜，密谈了7 年7 个月。最后一夜少女跟他诀别，对他说：“从东至西的土地将归你统治。”不久，不可汗又梦见一个身穿白衣、手持白杖的老人交给他一块碧玉，说：“如果能保住这块玉石，那么普天之下都将在你的令旗挥动之中！”他的丞相也做了个相同的梦。于是不可汗向西出兵，征服了大片水草茂盛的美好平原，这便是维吾儿人世代居住的地方，不可汗便是维吾儿人的祖先。

成吉思汗统治时，维吾儿都城就在哈刺和林，这也是蒙古人的发源之地。

因此，他们认为大家都发源于哈刺和林，是一家人。维吾儿人的首领亦都护便杀了剥削维吾儿人民的金朝少监，带人投奔了成吉思汗，成为成吉思汗的第五个儿子，地位仅次于术赤、察哈台、窝阔台和拖雷。

经过长时间的征战，成吉思汗便休兵养士，发展经济。一天，中亚花刺子模的商队来到了蒙古，向成吉思汗索取高价，把只值10 个铜币的丝织品卖到3 个金币的价钱。成吉思汗大怒，冲他们嚷道：“你们以为我没见过丝织品？”于是就把库存的大批精美的供物拿给他们看。商人们很羞愧，不敢再要一分钱。成吉思汗却哈哈大笑，命令赏给他们大笔的金钱，并派了一支蒙古商队与他们一起去通好。不料，这支传递友谊的商队竟被花刺子模王全部杀死，带去的货物财宝全被抢走，只有一个替商人赶骆驼的人逃脱了厄运，被割掉耳朵和鼻子后失魂落魄地逃回了蒙古。