秋天，哲别奉命攻打东京城（今河南开封），但大军到了东京却未围城，蒙古兵放出风说，后援跟不上，军粮和马料都不足，于是就慢慢地撤退了。这个消息传进了东京城，城里军民都认为蒙古军队已经回去了，走得很远了。

这样，守军渐渐地松懈了下来。哲别是一个智勇双全的人，他退了50 里之后，估计守军已确信蒙古军队退远了，便留下粮草辎重，挑了些精兵骏马，日夜兼程，直扑东京城，出其不意地一举攻下东京城。守兵还在香甜的梦中，稀里糊涂地束手就擒，还以为自己人在开玩笑。

1212 年8 月，成吉思汗强攻金国重兵扼守的野狐岭。开战前，他并未轻视金兵的实力，先派人装成樵夫混人岭内察看虚实，发现金兵“马足轻动”，不像是久经沙场的劲旅，便下令击鼓进军。当下两边金鼓齐鸣，喊杀声四起。

金兵凭借地理优势，从岭上不断发放火箭。蒙古兵一边从正面应战，一边派人从两侧攻入岭内。结果，金兵惨败，死者蔽野塞川，血流成河，以致多年后，这里都是一片“白骨露于野”的惨象。这一仗，金兵的大部精锐部队被歼，元气大伤。

1213 年7 月，休整后的蒙古大军直指居庸关。金兵为了保住自己同都的前卫，在关外布下百余里的铁蒺藜，并用铁水焊死了关门，置重兵守城。蒙古马不能在铁蒺藜上奔驰，成吉思汗便避实就虚，留下部将在关前与金兵对峙，造成正面进攻的假象，自己领着精骑抄小路日夜兼程奇袭紫荆关。紫荆关守兵正在梦中，未及应战便已糊里糊涂地做了俘虏。蒙古兵便由紫荆口入关，三路人马把中都团团围住。

全国有一位美丽的歧国公主，不但容貌美，而且武艺非凡。蒙古大军压境，懦弱的父皇每天只知唉声叹气，忧国优民的公主决定亲自出马，刺杀成吉思汗。一个月黑风高之夜，公主孤身一人闯进了蒙古大营。凭借一身非凡的武艺，她轻而易举地找到了成吉思汗的黄金宝帐，见成吉思汗正自斟自饮，便突然飞身而入，举剑直刺。不料成吉思汗一生多历坎坷，又正当壮年，自身亦是勇猛无比，在毫无准备的情况下仍然临危不乱，与公主几经搏斗，竟掀下公主遮面的面纱。面纱飘动，红烛摇曳，公主一张天仙般超凡脱俗的面容竟使一代天骄惊呆了。对这位有勇有智的君主，公主也暗自倾心，见无法取胜便趁机逃回。对美丽刺客的思念使成吉思汗加强了对中都的攻势，他是多么希望再见到那可爱的姑娘啊！这时中都城内却是一片大乱，美丽的歧国公主万万没想到她那胆小而善良的父皇一夜之间成了冤死鬼。金宣宗趁歧国公主不在城内保护父皇之机，杀死永济皇帝夺取了皇位。未知详情的歧国公主一回到后宫就被骗喝下了药酒，功力顿时大减，无法动弹。这时，这场宫廷政变的策划者大臣胡沙虎露出了真面目，他逼着公主嫁给他，还以老皇帝的死相威胁，可怜的公主当场就气昏了过去。

内有胡沙虎弑君另立的宫廷政变，外则惊恐于蒙古铁骑的凌厉攻势，金国迫不得已只好与蒙古议和。这正中成吉思汗的下怀。中都城墙坚实，易守难攻，再加上中都城中有一位如花似玉的公主，他怎能忍心屠戮美人的家园呢？于是成吉思汗趁机答应了金国使者的议和条件，并附加上一条：娶歧国公主为妃，否则决不退兵！胡沙虎慑于成吉思汗的威名，只好悻悻地交出了公主。

在成吉思汗的悉心照料下，公主终于恢复了健康。尽管心中对成吉思汗爱慕已极，但公主仍提出了一个苛刻的条件，杀了胡沙虎与金宣宗为父皇报仇，否则她决不嫁给他。成吉思汗正犯愁如何找借口再攻金国，以取悦美人之时，中都附近突然发生兵变，蒙古军立刻挥师南下，复围中都。