明治天皇当天把倒幕派重要人物高杉晋作、西乡隆盛、大久保利通、木户孝允及通晓西方军事的大村盆次郎等召集起来会商。明治天皇说：“派代表去和德川庆喜谈判，是为了用和平的方法收回旁落的大权。现在，德川庆喜的表文，只有一派虚浮之辞，可见他不愿真正支出权力。即使迫于形势不得不交出权力，恐怕也不会爽爽快快的，何况他还有一个老谋深算的山内容堂给他出谋划策呢！”

大村益次郎说：“陛下放心，我已经训练成功一支5000 人的新军，一律配备火器，快枪，大炮，都是英国资助的。”

其他几人有说粮食不成问题的，有说军怕不成问题的，有说还可以协助组织民兵的。天皇见大家心齐，便指示各人去作准备，以防不测。

却说德川庆喜送走倒幕派的代表后，便与山内容堂商量如何应付这局面。山内容堂说：“现在只有闲诡计，你带军队去京都假装投降，就势消灭倒幕力量。消灭倒幕力量的办法是，宣布要把来成年的天皇从奸臣的困难中解救出来。”德川庆喜点头称“妙”。

德川庆喜秘密令其家臣召集了1．5 万人的幕府军队，悄悄地向京都开去。在临近京都南郊时，他把军队分成两部分，准备进行钳形夹击。

德川庆喜派人去报告明治天皇，谎称：“德川庆喜决定履行‘王政复古’、‘还政天皇’的诺言，正带领全部人马前来投降，并决定支出他的领地和权力。

天皇听罢，一笑，说：“好，这样就好。改日我将去迎接他。”

德川庆喜的使者带着天皇的手偷回到德川庆害处。德川以为天皇与倒幕派中了自己的诡计。便在营帐中高兴地踱来踱去，不时地摸着自己那小胡子。

随军而行的丽花女郎见他特别高兴，便说，“将军，您的大权都快没有了，还这么高兴？”

德川庆喜说：“这不是你能知道的。那个什么明治天皇，不过是个毛孩子，你略施小计，就会让他死无葬身之地。”丽花女郎说：“将军的话，我真正听不明白。”德川庆喜便把自己的诡计都说了，并说：“我这种还政于天皇的骗局，把你，我的小美人也蒙过了。哈哈，你不懂，越是要进行大的欺骗，越是要装得十二万分真诚，否则，小孩子也不一定会上当的呀！”

德川庆喜哪里知道，丽花女郎乃是倒幕派通过信州伊那谷的蚕丝批发商兼酒店女主人松尾多势子的安排，安插在他身边的以色情为掩护的密探呢。

丽花女郎得知德川庆喜的阴谋后，便立即派了个亲信去报告倒幕派，并报告了明治天皇。明治夭皇一笑，说：“果不出吾所料。”

明治天皇派使者去通知德川庆喜，叫他把军队就地屯驻，自己到京都来交割权力，德川庆喜感到事情有了变化，于是决定改变阵前捉拿天皇的主意，采用“解救天皇，清除奸臣”的策略。

德川庆喜的部队，一部分屯于京都南郊偏西一点的伏见，一部分屯于偏东一点的鸟羽。两支军队各打出十几面大旗，旗上大书“解救天皇，清除奸臣”的字样。