德川庆喜眼睛一瞪，说：“怎么不早拿出来？”

声近侍说：“怕这儿闲亲人太多..”一面把信交给德川庆喜。

德川庆喜拆开信一看，大意是说：“日本是天皇的日本，不是德川幕府的日本，为了避免兵戎相见，准备派人来谈判。”德川庆喜看罢，眼睛眨了几眨，说：“告诉他们派来送信的人，等一等，我有回信。”近侍出去了。

德川庆喜拿着信在室内低头慢步沉思，丽花女郎斟了一杯酒来送给他喝，并笑着问道：“将军好像有了什么犯难的事了？”德川庆喜点点头，又摇摇头说：“狗屁，吵了几年‘尊王攘夷’、‘尊王倒幕’、‘改革世间’、‘平均世间’，现在又吵嚷什么‘王政复古’..不过，没有什么了不起，我自有妙计。”于是喝尽丽花女郎手中的一杯酒，走进另一间屋子去写回信了。

几天后，德川庆喜和他的谋士山内容堂同“倒幕派”方面的代表西乡隆盛及板本龙马、中冈慎太郎开始了谈判。山内容堂说：“欢迎你们来谈判，何况大家都是熟人。如果我没有记错的话，西乡隆盛君是萨摩藩的武士，那两位是土佐藩的商人、乡绅。而我，原本就是土佐藩主。哈哈哈哈。”

德川庆喜一摸自己的仁丹胡子，咧嘴一笑说：“三位先生我是久闻大名的，我德川庆喜欢迎你们来。多年来，你们各居一方，有势有财，我将军怎么会亏待你们？我总不明白倒掉慕府对你们有什么好处？而今明治天皇只是十几岁的小孩子，他无非是被高杉晋作、木户孝允、大久保利通以及大村盖次郎诸人左右，是一个傀儡，在那里胡闹。前两年，孝明天皇在位，哪有这些怪乱子？你们若能听我一劝，放弃什么‘王政复古’，我保你们有享不完的富贵安乐。现在我就可以奉赠诸位一批金珠宝贝和几个美女..”

倒幕派的三位代表一直脸色严峻地听着，等德川庆喜讲停下来，西乡隆盛才用清亮有力的声音说：“将军阁下、藩主阁下，二位讲的怕不无有理。

不过，德川幕府延续二百多年，至今气数已尽。八十多年来，农民暴动了上千次，而近一年来农民暴动了就有百余次，城市贫民暴动了42 次。大盐平八郎的义旗，樱田门外刺死幕府大老井伊直弼的事件，还有伊势神宫的神符，都是百姓和苍天已不能容忍德川幕府的明证。你们克扣下属为俸禄，原本作为你们支柱的武士也化为你们的仇敌。你们在经济上其实也是空架子，人们说‘大阪富豪一怒，天下诸侯惊惧。’想来你们不会不知。至于在国际上，你们的‘锁国’政策早在二十多年前已被美国军舰打破，现在，连原先支持你们的英国也不支持你们了，英国正向我们提供武器与弹药呢！总而言之，如果幕府方面能迷途知返，顺应天人之心，拥护‘王政复古’，还是可以给你们面子和领地的。否则，等我们军队打过来，那就是另一回事了。”

西乡隆盛讲完后，扳本龙马和中冈慎太郎只是一齐点了点头，没有再讲什么。

德川庆喜却被西乡隆盛这一席话讲得出了一身冷汗，扭头望了望山内容堂，见山内容堂也蹙着眉一筹莫展，于是淡淡一笑，说：“三位代表的来意已十分明白，容我考虑一下，明天答复。”

倒幕派首席代表西乡隆盛又亮出天皇的讨幕密诏，说：“天皇召开的御前会议的内容，想来你已知道，对你其实很不利，我们来和你谈判，只是免得战火殃及平民，自然也是给你开一条生路。请好好考虑，明天跟我们去天皇那里请罪乃是上策。”于是三位代表退出休息。

次日上午，西乡隆盛等三人收到了德川庆喜上奏明治天皇的表文，答应还政天皇，代表把表文送到天皇处，明治天皇看了表文，又听了三位代表关于谈判情况的报告后说：“只怕德川庆喜是要耍一个花招吧。表文中只是讲了一大堆空洞的奉承之辞，还暗示了一下德川幕府昔日的武功，说是奉还王政，却没有说清楚什么时候把实权交出来呀！”