沃尔特为了感谢尤布对他的帮助，将每周的工资提高到120美元，并经罗伊同意，给了他一定数额的股份，这样，尤布每年都可以从公司的利润中分到一份红利。沃尔特怎么也没有想到，他的这一举动竟救了他们兄弟。

原来这时候，一个由影片商明茨策划的阴谋正在进行之中：明茨派他的内弟乔治温克勒暗中与尤布接触，提出一项建议：如果他参加明茨组织的一项新事业，他的工资将为目前的两倍。乔治告诉他，新组织不会有损于沃尔特的业务；并说他们最终也会邀请沃尔特兄弟参加。他还向尤布透露：沃尔特手下的好几位动画片画家已接受建议，都准备转入新厂。这对经济一直不宽裕的尤布来说，无疑是个不小的诱惑，他说，他还要再考虑考虑。因为他的直觉告诉他，明茨这样做是冲着沃尔特兄弟来的，说不会有损于迪斯尼公司是假话。尽管尤布对沃尔特也有不满，但要他立即背叛，他觉得情面上还有些说不过去。

现在沃尔特主动提高了他的待遇，使尤布既感激又惭愧。他立刻打电话给乔治，拒绝了他的建议，并将明茨的阴谋告诉沃尔特。不料沃尔特根本不相信会有这样的事，沃尔特的天真使得尤布又吃惊又生气。

此后，当沃尔特和他的妻子莉莲到纽约与明茨谈判续订新合同时，明茨在价格上表现了强硬的态度。沃尔特说，为了进一步提高系列片的质量，他投入的成本相当高，他提出每部片子的价格为2500美元。但明茨说只能给1800美元，再也不能高了。双方相持不下。到最后，明茨摊牌了，他说："干不干由你。沃尔特，我劝你别犯傻了，奥斯瓦尔德是属于我和环球公司的，是我们想出来的！而且，我可以把你的公司整个儿夺过来，你不知道你的制片厂里发生了什么事吗？"说着，他拿起电话，"你往厂里打吧，问问那边正在发生什么事，问问你的画家们都在为谁干活。小伙子，他们全归我啦。他们都跟我签了合同！"

沃尔特仍不相信有这回事。他气愤地回到饭店，跟罗伊通了电话。过了一会儿，罗伊回电话证明明茨并不是胡说，除了尤布和另外两位动画片画家，其余的人都跟明茨签了约。这对沃尔特来说是个可怕的打击。正当他不知所措时，明茨的妻子温克勒太太也打来了电话，她说她的丈夫还有一个新的建议，希望沃尔特去听一听，慎重地考虑他们的合作。明茨的新建议是什么呢？他不仅要拥有《幸运的兔子奥斯瓦尔德》的全部版权，还要插手迪斯尼制片厂的全部业务，等于把制片厂吞并过来，让沃尔特和他的助手们为他干活。

发行商的两面三刀、背信弃义激怒了沃尔特，而曾经与他共患难的一些动画片画家的集体叛变更是伤透了他的心，他终于下定决心。几天后，他突然闯进查尔斯明茨的办公室，把一枚兔子奥斯瓦尔德的证章扔在这位租片人的桌上，说："给，你可以拿到这个小崽子了，它全是你的了。我现在宣布放弃我的权利，再也不去想它了——祝你走运！"

明茨没想到他会来这一手，叫起来："可你不能这么干。你合同上还有3部系列片没有完成呢，不管你怎么说，你都得画完它！"

"我不画，"沃尔特说，"你把画家全偷走了，你让他们给你画去吧。"

明茨还想好言相劝，沃尔特再也不理会他了，掉头而去，返回加利福尼亚。

回到家，罗伊听到这个消息，大吃一惊："你知道咱们现在的处境吗？我们没有了画家，没有构思，更没有钱。我们还能干什么？"