到了宫殿下，相互答礼完毕，楚王说道：“你们齐国地窄人稀吗？”晏子说道：“我们齐国东边到大海，西边和魏国秦国为邻，北边和赵国燕国相邻，南面与吴国楚国相邻，鸡犬之声相闻，几千里之内相连，怎么能说是地窄呢？”楚王又说道：“国土倒是广阔的，只是缺少人啊！”晏婴回答道：“我们齐国人多，多到呵气就能变成云彩，淌汗就能下雨，摩肩接踵，浩浩人烟，金银财宝，堆积如山，怎么能说是人少呢？”楚王说道：“既然地广人稠，为什么要派一个小孩儿到我们国家来？”晏婴早已料到楚王的这一着，应口答道：“如果到大国去，就派一个大人，如果到小国去出使，就派一个小孩。因此，特地派我到楚国来。”楚王无话可说，就叫晏婴上殿坐下，赐以美酒。晏婴开怀畅饮，毫不在意。

过了一会儿，一群武士抓住一个人来殿下，被抓住的人口口声声只叫冤枉。晏婴一看，却是自己从齐国带来的随从，心里已知楚王又在搞什么鬼把戏。只听楚臣向楚王报告说：“这个人到宴席上作贼，偷了我们的金银酒器，被当场抓获，人赃都在这里。”楚国的大臣就问晏婴：“丞相你从大老远到我们楚国来，为什么不带一些诚实的人，带了这种偷鸡摸狗的人，岂不是丢了您的面子？”晏婴笑道：“这人从小就跟在我身后，我是非常了解的，当作心腹之人。现在他偷东西也是理所当然。过去在齐国，他是个谦谦君子，为人极为诚实，现在到了楚国，却变成了小人，这是因为楚国的风俗和齐国不一样。我听说江南有一种树，叫做橘子，所结的果子黄黄的颜色，味道香极了，甜极了。如果把这种树移植到北方，就叫做枳，所结的果子颜色青而气味臭，味道又酸又苦，这是因为水土不同了。以此推论下去，在齐国不偷东西，到了楚国就偷东西，大概是楚国的风俗喜欢偷东西吧。”楚王非常难堪，急忙离开御座，向晏婴拱了拱手，说道：“你真正是一个贤士啊，我们楚国文武百官没有一个能比上你的，希望聆听教诲。”晏婴这才一本正经，严肃地说：“我们齐国有三个武夫，都是武功盖世，能敌万人，早就想率领军队攻打楚国，是我竭尽全力劝住了他们，因为考虑到齐国和楚国不能和睦相处，必然百姓受苦，心里实在不忍。我现在来楚国求和，楚王可以亲自到齐国结亲，使齐楚结为唇齿相依的联盟。如果有其他国家攻打我们，可以互相救应，永远不要互相侵犯，可使两国的江山永保万代。如果不听我的劝告，马上就会大难临头，还望大王三恩。”楚王说道：“看你的才能过人，我愿意和亲，但害怕的是你们齐国的田开疆、顾冶子、公孙捷这三个人，这三个人不仁不义，我又不敢去。”晏婴回答说：“您只管放心，我愿意给您保驾，略施小计，保证让他们三个人死在您的面前，根除两国的祸患。”楚王说道：“如果这三个人都死了，我们宁愿称作小邦，年年向你们进贡。”晏婴答应楚王。楚王大摆筵席款待晏婴，一面派人先到齐国报信，一面收拾进献礼物随后跟来。

晏婴派人先到齐景公那里报信，齐景公听了非常高兴，命令大小官员都跟随他到郊外迎接晏婴。田开疆、顾冶子、公孙捷听了，更加生气。晏婴到了都城，齐景公亲自下车迎接，慰问完毕，又和晏婴同乘一辆车回宫，齐国人都出来观看，人山人海。第二天早朝，晏婴见田开疆等三人在玩游戏，就上前施礼问候，可那三个人连头也不回，置若罔闻，狂妄之气，旁若无人。