一天，王子出去打猎，妻子留在家里陪着妈妈，天鹅姑娘恳求说：“妈，看在上帝面上，还给我的白外衣吧，我向你保证不飞走，只想穿起来试试。”

妈妈没有给她。

过了几天，王子又出去打猎，天鹅姑娘又来求妈妈：“妈，看在上帝面上，还我的外衣吧，我发誓不再飞走，只想再穿一下，穿起来我会更漂亮。”

妈妈还是不答应。

王子第三次出去打猎，天鹅姑娘又来求：“好妈妈，看在你独生儿子的面上，还我的外衣吧，我一步也不离开皇宫，穿起来我会更漂亮，你儿子看了更喜欢。”

这回妈妈相信了她，打开箱子拿出了白外衣。姑娘穿起白外衣，立刻变成白天鹅，说了声“再见了，妈妈，到玻璃山去找我。”

就飞走了。

晚上王子打猎回来，妈妈告诉他天鹅姑娘如何求她骗她，骗走了外衣飞到玻璃山去了。王子听了难过得要死，立刻跨上马，穿过树林，去找那白胡子老头。他来到小屋前，不告诉老人他是谁，只说：“您好，老爷爷！”

“上帝保佑你，我的孩子，”

老人回答，“你找我有什么事？”

“我来，”

王子说，“是想问您一件事情，您知道不知道玻璃山在哪儿？”

“我的孩子，我是三十二路风的皇帝，”

老人回答，“如果世界上有一个玻璃山的话，我的风一定知道，一定可以把你带到那儿。”

傍晚，一路风呼叫着回来，向老人说。

“晚上好，我的陛下！”

“晚上好，我的仆人！你看见没看见一座玻璃山？”

“没看见，但是我听说是有那么一座山。”

过了一会，北风怒吼着回来了，在老人面前的地上打了三个滚，说：“晚上好，我的陛下！”

“晚上好，”

老人回答，“我的仆人，你看见没看见一座玻璃山？”

“看见了，我刚从那儿来。”

“那么明天你带这个年轻人到玻璃山去。”

第二天早上，北风起得很早，背起年轻人就走。王子睡得死死的，把他带到了玻璃山脚下他还不知道呢！王子醒来以后就开始爬山。他非常艰难地爬到半山腰，一不小心滑下来了。他又重新往上爬，爬到比刚才高一些的地方，又滑下来了。他又一点一点往上爬，费了好大力气才爬到山顶。山顶上有一个小屋，小屋里住着一个老太婆。王子走上前去说：“您好，老奶奶！”

“上帝保佑你，我的孩子！什么运气把你带到这里来了？”

“老奶奶，是命运把我带到这里来了，”

王子说，“我在找天鹅姑娘，听说她就在这玻璃山上，您能告诉我她在哪儿吗？她是我的妻子。”

“啊，我的孩子，你算找到地方了。但是我这儿有三百个天鹅姑娘，她们都长得一样。我把她们都带来，如果你能认出你的妻子你就带走，但如果认错了你就被杀掉。”

年轻的王子一点也不怕，他是那样爱夭鹅姑娘，他想或者找到她或者为她献出生命。

老太婆吹起号角，一大群天鹅飞来了，天空中处处是翅膀拍击的声音。