“有事，美人。”

他说。“我要到很远的一个地方去，给老父亲找长寿苹果和仙水，他的眼睛看不见了。”

美人说：“难啊，你很难找到这个苹果园。但是你可以继续去找，我有一个姐姐。她比我知道的事情多，会告诉你怎么办。”

他又走了很久，见到了美人的姐姐，像对第一个美人一样，问了好，做了自我介绍。姑娘要小伙子把马留下，骑她的有两个翅膀的马去找大姐姐。大姐会告诉他去苹果园的路，怎样弄到苹果和仙水。他又走了很久，找到了美人的大姐。大姐把自己有四个翅膀的马给了他，对他说：“小心点，苹果园里住着我的姨妈，她是个很凶的妖婆。你到了苹果园的时候，不要舍不得我的马，要一次跳过墙去。如果马碰到了墙，墙上的铃铛就会响起来。铃铛一响，她就会醒过来，你就跑不了啦。她的马有六个翅膀，你割断马的血管，免得妖婆骑上来追你。”

小伙子照办了。他骑马飞过墙，马尾巴碰响了铃铛，但是声音很小。妖婆醒来了，没有听清铃铛的声音，打了几个哈欠，又睡着了。小伙子拿上长寿苹果和仙水，骑上马跑了。他路过三姐妹住的地方，换了马，骑上自己的马，飞快回国去了。清早，妖婆发现苹果和仙水被偷走了，立刻骑上六个翅膀的马，走到第一个侄女住的地方问：“见到有人打这儿过去吗？”

侄女说：“有一个英俊的小伙子过去，但是已经很久了。”

她继续向前走，问第二个和第三个侄女，回答都是一样。她快要追上的时候，小伙子已经到了本国的领土上，不怕她了。妖婆不敢往前走，只是看了看小伙子，用嘶哑的嗓音说：“好小子，你这个小偷，算你走运！你能从我这里跑掉，你的两个哥哥会叫你倒霉的！”

她咒骂了一通，转身回去小伙子回到自己的国家，看到自己的哥哥——两个流浪汉在地里睡觉。他没有叫醒他们，拴好马，在他们身边睡下。两个哥哥醒来，看到弟弟回来了，轻轻从他怀里取出长寿苹果和仙水，把他扔进地洞里。他的身子在空中飞了三天，掉到一个漆黑漆黑的地下王国。

这里的人，个个手里拿着火把。他向前走去，见到所有的人愁眉苦脸，痛哭流涕。他问他们哭什么，人们告诉他：他们的国王只有一个女儿，很漂亮，叫波柳莎公主，明天要送去给妖怪吃。他们还说，每个月要给七头蛇送去一个姑娘，先送谁，后送谁，都规定好了，现在轮到送公主。小伙子听说以后，直接去找国王，对他说：“我能救你的女儿，国王。但是你要亲自给我办几件事，什么事以后告诉你。”

国王满心欢喜，答应照办，还要把自己的女儿嫁给他。

到了这一天，公主被送到海边一个三道墙的城堡里，小伙子也跟着去了。

他随身带了一根几十斤的铁棒，和公主一起等着妖怪来。他们一边等一边谈心。他给公主讲自己经历的事情，告诉她自己有仙水。小伙子对波柳莎公主说：“你在我头上抓虱子，如果我睡着了，你就用铁棒打我，不然是叫不醒的。”

他趴在公主腿上睡了。公主在他头上抓虱子，他睡着了。妖怪飞来了，在公主头上飞来飞去。公主不忍心用棒子打。便又推又喊，可不论怎么喊，都叫不醒他，急得哭了，眼泪滴到小伙子脸上。小伙子醒过来，突然喊起来：“哎哟，你用什么东西烧我？”