他把行李往背上一扛就走了。当他来到那棵空心树旁时，便坐了下来，垂着头。野蜂飞了出来，蜂王问他为什么他的头垂得这么低，是不是脖子疼得没法动。裁缝回答：“唉，不是的，我有别的为难的事！”裁缝告诉蜂王那个国王对他提出的要求。野蜂们开始相互间嗡嗡地说起话来。蜂王说：“你只管回家去吧，明天这个时候再来，带上一大块布，一切都会顺利的。”于是他转身回家了。野蜂们飞到王宫，从敞开的窗户里飞进去，爬到每个角落里，仔仔细细地观察了每一件东西，然后它们又飞回来，用蜜蜡造了一个王宫的模型，速度之快真可以说是眼看着长起来的。到了晚上，一切都完成了。第二天早上裁缝来的时候，一座完整的富丽堂皇的建筑已经立在那儿了，墙上没少一颗钉子，房顶上没少一片瓦，又细致，又洁白，还散发着蜂蜜的甜香味儿。裁缝小心地将它包在布里，提着它来到国王面前。国王一见惊讶不已，把它摆在最大的大厅里，为此送给了裁缝一座大石头房子。

但是鞋匠还是不死心，他又第三次来到国王面前，说：“国王，裁缝听说王宫的院子里喷不出水来，于是他又夸下海口，说院子中间会喷出水来的，和人一样高，和水晶一样透亮。”国王又叫来裁缝说：“如果明天我的院子里喷不出象你说的那样的水，那么，刽子手就要在这个院子里砍掉你的头。”可怜的裁缝考虑了一下就赶紧出了城，因为这一回与他的性命攸关，眼泪顺着脸颊刷刷地往下流。

他悲伤地走着，从前被他放了的那匹小马朝他跑过来，现在它已经长成一匹漂亮的棕色的高头大马了。它说：“现在报答你的时候到了，我已经知道了你缺少什么东西，我这就帮助你。你赶快骑到我的背上，我现在可以驮两个像你这样的人。”裁缝又振作起来，一跃上了马，马飞快地朝京城奔去，径直进了王宫。马在宫里闪电般地转了三圈，转第三圈的时候它摔倒在地上，就在这一瞬间，发出轰的一声巨响，院子中央的一块地像球一样冲到了天上，又从王宫上空飞了出去，地上立形喷出了一股清泉，有骑在马身上的人那么高，泉水洁净得如水晶一般。阳光开始在上面闪烁。国王看见这情景惊讶得站起身来，当着众人的面拥抱了小裁缝。

可是幸运并不长久。国王有许多女儿，一个比一个漂亮，就是没有儿子。那个狠毒的鞋匠第四次来到国王面前，说：“国王，那个裁缝还是狂妄得很，现在他又夸下海口说，如果他高兴的话，他可以从天上给国王背个儿子来。”国王让人叫来小裁缝，说：“如果你能在九天之内给我背个儿子来，你就可以娶我的大女儿为妻。”裁缝想：“虽然报酬很高，可人还得有这本事啊。这个樱桃对我来说挂得太高了，如果我爬到上面去摘的话，下边的树枝一断，我也就会摔下来的。”他回到家，盘着腿坐在工作台上，考虑着应该怎么办。最后他大声喊出来，“不行，我要离开这里，这里我已不能安安稳稳地过日子了。”

他捆上行李，快步出了城。他来到草地上，看见了他的老朋友，那只鹳，它正像个哲学家似的在那儿走来走去，有时停下步来，仔细观察一只青蛙，最后把它吞了下去。鹳朝他走来并向他问好。它说，“我看见了，你背上背着行李，你为什么要离开京城呢？”裁缝告诉了它国王给他提出的要求，而他又办不到，所以对自己的不幸很是悲伤。鹳说：“你用不着为这件事愁白了头，我来帮助你摆脱这困境。我往城里送婴儿已经很久了，现在我也可以从井里取来一个小王子。回去吧，不用着急。九天以后你到王宫去，那天我也去。”小裁缝回家了，九天以后他按时来到了王宫。过不一会，鹳飞来了，它敲敲窗户，裁缝给它打开窗户，长腿老兄小心地走了进来，它步态庄重地走在光滑的大理石地面上。它嘴里衔着一个小孩，这个孩子和天使一样美丽，两只小手向王后伸去。鹳把小孩放在王后的怀里，她亲热地抱着他，吻着他，喜欢得不知如何是好。鹳从肩上拿下旅行袋，递给了王后，然后它就飞走了。