在小国东面是长臂国，他们手长一丈八尺，专在海中捕鱼。小国有机器，所以与小人最要好。西面是三首国。他们一身三首，形状奇怪，但是性情好静，与小国甚少往来，所以亦不为患。”

帝尧^[yáo]道：“贵国人民既然擅长机巧之事，那么尽可以营造房屋，何以还要穴居呢？”焦侥王道：“小国之地山林不多，缺少大树，但有小木，造成房屋，不甚坚固，禁不起暴风狂雨、猛兽鸷鸟之蹂躏，所以还不如穴居之妥善。还有一层，小国土地不广，沙碛之外，所有的肥沃之地均须栽种五谷，如建房屋，那田亩就要减少了。所以论起事势来，亦不宜建造房屋。不过富有之家，到得十二月正月间，天气大热，在土穴内受不过蒸闷之气，亦有在地面上搭盖小屋以呼吸空气的。可是一过热天，就拆去了，因此总是穴居时多。”

帝尧听了不解，忙问道：“十二月、正月，正是寒冬，敝国有几处地方，正要住到土穴里去，以避寒气。何以贵国反要出来避热呢？莫非贵国气候与此地不同吗？”焦侥王道：“的确不同。小臣这次动身前来，正在去年十月间，那时天已渐热了，走到半途，炎热异常。后来到了五六月间，是小国那边的冬天，以为天必渐冷了，哪知炎势如故。到了八九月间，反渐冷起来，草木亦渐凋谢，与小国那边二三月的天气无异，所以小臣说两地气候的确不同。”帝尧道：“贵国那边草木二三月凋谢，何时才生长呢？”焦侥王道：“总在八九月间。”这时在座之人听了这话，无不讶然，暗想：“竟是天外别有一天了，何以寒暑如此相反呢！”帝尧道：“那么贵国以热天为冬，以寒天为夏了。”焦侥王道：“那也不然。小国人仍是以热天为夏，以寒天为冬。不过奉了上国的正朔，七月间变了冬天，正月间反成夏天，像个以寒为夏以热为冬了。”帝尧等听了，方始恍然。后来又谈了些别种话，席散之后，送归客馆。

次日又来道谢，帝尧命羲叔等陪伴他君臣游历各处风景。

过了一月，方才告辞。帝尧又优加赏赐，那焦侥王君臣无不欢欣鼓舞，乘着没羽归去。