到了苗山，那些老朋友如西溪叔叔、东邻伯伯之类一番热烈欢迎，自不消说。但是究竟因为贵贱悬殊，名分隔绝了，言谈之间，不免受多少的拘束，不能如从前那样的爽利。住了五日，帝舜^[shùn]要动身，他们亦不敢强留。临行时，东邻伯伯拿出两个橘子。两个柚子来，献给帝舜道：“这是出在闽海里的东西，在帝看了，或者不稀奇，见得多呢。但是在我们却很难得，去年有几个朋友从闽海中回来，送我每种十个。我每种吃了一个，家里的人又分吃了几个剩下这几个，不舍得吃。虽则有点干，幸喜还没有烂，恰好敬献与帝，以表示我们百姓的一点穷心。”帝舜道：“那么你留着自吃吧，何必送我？我现在正要到那边去呢。”东邻伯伯哪里肯依，帝舜只得收了，别了众人上路。

伯夷问道：“如今往南岳去吗？”帝舜道：“现在时候还早。

朕闻瓯、闽二处之地本来都在海中，自伯禹^[yǔ]治水之后，渐渐成为陆地，与大陆相接。所以橘柚这种果品渐渐输到内地，想系是交通便利之故。朕拟前往一游，以考察那沧海为陆的情形。”说罢，就命众人再向南行。越过无数山岭，到了缙给云山，便是从前帝尧^[yáo]在此劝导百姓之地。从前前面尽是大海，此刻已经成为陆地，只有中间蜿蜿蜒蜒的几条大水。帝舜等再向南行，已到瓯、闽交界之处，但见万山重叠，枫树极多。所有人民，服式诡异，言语侏禽（亻离），出入于山岭之中，行步矫捷，往来如飞。帝舜要考察他们是什么人种，便叫侍卫去领他们几个来问问。哪知这些人民看见侍卫走到，都纷纷向山中逃去。

好容易找到一个，领来见帝。

这时正当初夏，南方天气炎热，那人又是裸着上体，帝舜未及和他谈话，只觉他两腋下狐臭之气阵阵触鼻，非常难闻，只得忍住了。问他道：“你是什么人的子孙？”那人摇摇头不懂。帝舜又问道：“你的老祖宗是谁？”那人又摇摇头，嘴里叽哩咕噜说了好些话，帝舜亦不懂，只可听他自去。

过了一日，帝舜正在前行，忽然遇到十几个商人，却是中国人，帝舜就问他们：“那些土人的历史，可曾知道？”那些商人对道：“说来很奇怪，小人们往来瓯、闽等地，和他们做交易，懂他们的话。据他们自己说，是盘瓠的子孙，但不知道瓠部是什么人。他们在岁时祭祀的时候，所供奉的画像其状如狗，据他们自己说就是盘瓠。但不知他们何以将狗认作祖宗，亦不知道这只狗何以有人愿做他的子孙？据他们说，他们拿盘瓠做祖宗，和我们以盘古为祖宗是一样的，盘瓠就是盘古呢。

据他们说，盘瓠晚年出猎，坠崖而死，他们子孙用了极重的仪节葬在龙凤山，坟墓甚大，据说周围可三百里。龙凤山据说在南海地方。”帝舜听了恍然大悟，也不再问。那些商人辞别而去。帝舜向伯夷和夔道：“原来高辛氏时候的那只盘瓠有这许多蕃衍的子孙，竟想不到。”伯夷道：“臣听说那盘瓠之子一部分在衡山之西，一部分在苗山东南的海中。如今沧海为陆，或者此山之土人就是犬封氏之后呢。”帝舜道：“大约如此。

但是自此以西都是南山峰岭相接，爬山越岭，到处移植，亦是他们的长技，或者是从西方迁来亦未可知。”

君臣讨论了一会，翻过山岭便是闽境。只见那东南一带山岭之中沮洳颇多，其水质尚带盐性，想见沧海为陆，时间尚属不久。西南一带山势嵯峨，风景甚佳。帝舜便到西南山中望望，见一道泉流从山中下来，汩汩奔腾，极可赏玩。帝舜等就沿了那泉流而上，每遇一个曲折，风景一变，接连过了八个曲折，地势愈高，风景愈美。

帝舜君臣都觉有趣，都想直穷其源。到了第九个曲折处，忽然见有两间茅屋掩映在修竹之中。乐正夔道：“我们从山下来，一路并无人迹，此处忽有茅屋，想来不是野人，必是隐君子了。”帝舜亦以为然，遂一同过去。渐渐闻得丝竹之声，帝舜道：“一定是隐君子。”说罢，走到茅屋之前，只见里面，坐着两个少年，年纪都不过二十左右，面如傅粉，唇若涂朱，颇觉美秀。一个在那里鼓瑟，一个在那里吹竽，见帝舜等走来，就抛了乐器，站起来问道：“诸位长者，从何处来？”帝舜道：“请问二位贵姓大名，为何在此荒凉寂寞之区？”一少年答道：“某等姓彭，某名叫武。这是舍弟，名叫夷，志愿求仙，所以求此。空谷之中无足音久矣，不想今日遇见诸位，请问诸位长者贵姓大名，来此何事？”