源氏内大臣决定今日于桂院游玩，便命车驾转赴该地。桂院管家慌忙置备筵席，奔走忙碌，满院嘈杂起来。源氏内大臣召见鸿鹅船上的渔夫。他听其口音，便忆起须磨浦上渔夫的土语。昨晚于峻峨野间放鹰狩猎的某朝臣，将一串以获技所穿的小鸟作为礼物送上，以证明他曾经狩猎。觥筹交错，酒兴大酣，不觉过量。河边散步，深恐失足。然而酒醉兴浓无暇顾及，遂于川过盘桓一日。诸人皆赋绝句。晚间月光皎洁，倾泻而下。此间正值音乐盛会，但闻弦繁管急，甚为热闹！弦乐推用琵琶与和琴，笛类则命增长此道者吹奏。笛中所吹曲调，甚合秋天时令。水面风来，与曲调相和，更富雅趣。此时月亮高升，乐音响彻云霄，仿若仙乐阵阵。

夜色渐深，京中复来四五个殿上之人，这些人皆侍候于御前。宫中举行管弦乐会时，皇上曾言：“六日斋戒，今已届满，源氏内大臣必来参与奏乐，为何久不见人？”有人启奏：‘大臣正赏游嗟峨桂院。’崖上便遣使前往问候。同往钦差为藏人并，带来冷泉帝之信。其中有诗道：

“院近檐宫桂，料得清光香。我很是羡慕！”源氏内大臣对未能参与宫中奏乐一事深感歉意，让使者传述冷泉帝。但他觉此间奏乐，盖环境不同，颇有凄清之感，意趣反胜于官中。遂换盏添旧，复增醉意。

此间未曾备有犒赏品，便遣人去大堰邸内取，嘱咐明石姬：不必格外丰厚。明石姬即将手头现成两担衣物交与使者送上。钦差藏人并急欲返宫。源氏大臣便赠钦差女装一袭，并答诗道：

“徒有佳名寒宫桂，苦雾朝雨漫山乡。”意在企盼日光照临，即盼望冷泉帝行幸此地。钦差去后，源氏内大臣于席上闲吟古歌：“我乡乃校里，桂是赔官生。为此盼明月，惠然来照临。”因此想起淡路岛，便谈及躬恒猜疑“莫非境相异那曲古歌。席上闻此伤怀，不胜感慨，竟有人带醉而泣。源氏公子吟诗道：

“苦去乐来日，月华监手傍。昔年渺茫路，遥盼此清光。”头中将接着吟道

“浮云暂蔽明月光，

清光此夜照万方。”右大井年纪甚长，桐壶帝时代就已在朝，圣眷优厚。此时他追怀故主，便吟诗道：

“皎月舍弃天宫去，沉落深山在何方？”席上诸人皆赋诗相和，甚为热闹，好不快意！源氏内大臣谈笑风生，亦庄亦谐。众人皆愿看其千年，听其万载，永无尽时。但逗留已有四天，今日必须返都。便将各种衣服分赐众人。众人遂将所赐衣服招手肩上，于雾中朦胧闪光，异彩纷呈，望去几疑为庭中花草，景致分外别致美观。近卫府中几个舍人，因精通神乐、催马乐或东游等歌，亦随待于侧。这些人游兴未尽，便唱着神乐歌《此马》之章，并和乐起舞。源氏内大臣以下，大都脱下身上衣物赏赐之。那些衣服披于肩上，红绿错综，恍若秋风中翻飞的红叶。如此大队人马喧扰返京。大堰邪中人遥闻声息，颇感落寞，皆怅然若失。源氏内大臣不曾再度辞别明石姬，也是心绪难宁。

源氏内大臣返回二条院，休想片刻。然后将峻峨山中情状详告紫姬。他道：“唉，我延误一日回家，好生懊恼。推怪那些好事者硬留我住下，乃至于今日疲惫不堪，”说毕便入室睡觉。

紫姬心中依旧甚为不悦。源氏内大臣佯装糊涂，开导地道：“你与她身分悬殊，怎能同她比较？你应该想：‘你是你，我是我，二者毫无干系才是，”’预定今宵入宫。此时他转向一侧，忙于写信，恐是写给明石姬。从旁望去，但见写得甚为认真详细。又见其对使者耳语多时。众传女看了皆甚不悦。本想今宵留宿宫中，但因紫姬心境颇劣，终于深夜回家。明石姬的复信早已送至。源氏内大臣并不隐藏，公然于紫姬面前拆阅。信中并无特别让她懊恼伤心的词句。源氏内大臣便对紫姬道：“你就撕毁此信吧！此类东西颇令人厌烦。置于此处，与我年纪极不相称。”言毕，传身矮几，望着灯火出神，淮心中念叨明石姬，再无他言。