扎恩把安德烈带到女巫的实验室，里面摆满了各种不知名的仪器设备。扎恩把所知的有关女巫的一切情况都告诉了安德烈。扎恩曾经和这些女巫谈过不少话。草原人献给女巫们的祭物，也就是俘虏，是暂时的，只给她们一个晚上，所以她们必须连夜复制好。女巫们能非常内行地操纵实验室里的这些机器。她们讲的是原始人的语言，但只是嘴巴在动，面部没有任何表情。她们先是对扎恩进行研究，不仅对他进行全息摄影，并且取去了他的血液、皮肤和毛发标本。然后玻璃橱窗里就出现了扎恩的复制品，起初只是骨架，接着就长上了血管、内脏，最后长上了皮肤。完成之后，她们把他锁在一间空屋子里。他偷看到了门的开关，趁她们熟睡之际逃了出来。扎恩把这些女巫称为人道主义者，她们是真正的学者，她们只收集陈列品而不加害任何人，她们所租借的人都是那些按照草原人的惯例即将被处死的人。

扎恩说他逃出来的时候发现了女巫休息的地方。他把安德烈领进一间装着荧光屏的屋子。在一个占据了整整一面墙的长长的操纵台前，六个女巫像幽灵似的一动不动地站着。她们同样的个头，同样的身材，并整整齐齐地站成一排，像是服装店里的人体模型。女巫们面部表情也都一样，全都睁着一双无神的眼睛。安德烈顿时明白了一切。他聚精会神地把头一个女巫细细观察了一遍，然后在女巫身上摸索了一阵，他在长袍上找到了接缝处，是一条黑色拉链。长袍敞开了，里面不是人的躯体，而是一块控制板。安德烈的手指迅速而小心地工作着，像是正在排除地雷。咔嚓一声，控制板脱开了。

安德烈抓住一个小巧的金属迫使劲一揪，极其细小的零件顿时丁零零地撒落了一地。安德烈用同样的方法把其余几个女巫也都拆卸下来。

安德烈和扎恩从帐篷里钻出来，湖岸边的营地仍然静悄悄的。他们决定到女巫的另一座帐篷里去看看。安德烈举着从地下室墙上取下的火把走在前面，扎恩则跟在后面。帐篷的地上有几具骷髅，有的被短矛钉在椅背上，有的头盖骨被斧子劈开，很显然这里曾遭到过外敌的袭击。安德烈找到了地下室的入口，底下也有一具骷髅。大厅里放着一排排用银色盖布罩着的机器，集装箱里是各种铁制武器。安德烈感觉到他的猜测正一点点地得到证实。这些骷髅是女巫的主人，他们在这个生命刚刚起步的行星上做一项宏伟的实验。他们为生物的进化创造了最适宜的条件，加快遗传速度，把几百万年压缩成几年，使得这个行星上会有恐龙与猿人并存的奇怪现象。他们造出了人类，还造出了机器人，也就是女巫。女巫被用来利用人们的迷信，收集各种生物标本。生物的进化在这里被这些卓越的遗传学家和工程师们控制着。他们继续加快进化速度，以为社会的进步也可以同样加速。他们有些急不可耐，把现成的金属和武器提供给人。结果他们创造的奥克钉哈什使这项实验停了下来。奥克钉哈什要成为草原的统治者，他需要更多的兵器。他的主人显然不愿意满足他那贪得无厌的欲望，他便决定用武力夺龋结果奥克钉哈什杀死了自己的创造者。

两人穿上从机器女巫身上扒下的黑色长袍，决定去找奥克钉哈什。

奥克钉哈什的帐篷里亮着火把。安德烈透过缝隙往里看，奥克钉哈什盘腿坐在兽皮上，正在吃东西，胖巫师躺在地板上。安德烈和扎恩撩起门帘，镇定自若地走了进去。奥克钉哈什抬起头，薄薄的嘴唇笑成了一道缝。他一眼就看出这是两个冒牌女巫，因为他们满是伤痕的脚露在黑色长袍外面。

奥克钉哈什说他看见安德烈和扎恩绕着湖走，他很高兴他们两个把女巫干掉了，因为女巫给他的武器太少。现在，奥克钉哈什看中了安德烈，他并不准备处死安德烈和扎恩，他要安德烈提供足够的铁、武器，还有带火的弓箭。

安德烈一口答应下来，他要奥克钉哈什提供马匹，并把贝拉古罗琪卡交出来。

奥克钉哈什说贝拉古罗琪卡逃跑了，他让手下人端来肉汤款待客人。安德烈让扎恩吃完以后带几匹马到营地东边等他，他自己则去寻找贝拉古罗琪卡。

帐篷外天已微明。安德烈飞快地穿过营地，往山上爬。爬到半山腰时，他的肚子饿得咕咕直叫。他来到昨天呆了一天的高地上，看到贝拉古罗琪卡蜷缩成一团坐在树下打盹。直到安德烈走到她面前时，她才发觉。她高兴得一下子跳了起来，告诉安德烈，她从奥克钉哈什那儿逃出来后，就一直在这里等安德烈回来。他们踩着碎石和湿漉漉的草地下山。