黑宝很耽心黑球会被母羊异化，没等黑球满月，它就决定当着黑球的面咬死茜露儿，让黑球在血腥中成为一条真正的狼。

这一天，黑宝把狼牙磨得很尖，太阳落山后，它正准备扑向红奶羊茜露儿。可就在这时，猎人带着猎狗发现了狼洞。猎人明晃晃的猎枪对准狼洞。

为了保全小狼崽的生命，黑宝不顾一切地冲出洞口，它要把猎人引离狼洞，但无情的猎枪击中了黑宝的脑袋，顿时倒地气绝。

洞外的枪声震醒了茜露儿。大黑狼死了，它可以放心大胆地回神羊峰了。

茜露儿激动地奔向草坪，它可以见到头羊古莱尔了！忽然，它的脚被黑球绊了一下。黑球蹒跚着，跟在它身后。茜露儿一脚把它踢出一丈多远。小黑球趴在地上呜呜哀叫。茜露儿头也不回地往前走。但身后黑球柔弱的哀叫、委屈声，触动了它的母性。这只没爹没妈的小狼崽除了吃奶，还不会干别的。

真可怜！茜露儿的心软了，它想，再喂它一会儿，等断了奶再离开它。于是，茜露儿带着黑球离开狼洞。它们登上日曲卡雪山上的一座断崖，在那里建立了一个新窝。

转眼又是三个月过去了。黑球长出了尖利的狼牙，体魄也很健壮，它长成一条半大的幼狼了。虽然黑球是狼，但它跟着羊妈妈，从来没扑食过活动物。茜露儿想把黑球培养成具有羊性的狼。它叫它学羊叫，黑球叫得虽不像，但“呕——咩..”也不像狼嚎那么难听。

但是狼毕竟是狼，黑球终于显出狼性了。一天，黑球发现了一只迷路的小羊，它迅速扑过去咬断了小羊的喉管。茜露儿看得心惊肉跳。它终于明白了，狼是改不了凶残的本性的。黑球已经断奶了，茜露儿决定赶紧离开它。

在一个月黑风高的夜晚，茜露儿趁黑球睡熟了，悄俏起来。黑球躺在断崖的平台上，茜露儿心想，如果就这样离开黑球，等黑球长大了，一定会成为一条恶狼的。再说它喝过自己的奶，简直是一条可怕的披着羊皮的狼呀。

茜露儿决定把黑球踢下悬崖，除掉后患。可是，就在这时，一匹狡猾的豺悄悄摸上了断崖。它想吃掉红母羊。黑球惊醒了，为了保护奶妈，它和强大的豺拼搏了一阵，最后将豺打跑了。但黑球的肩上被豺咬掉了一大块皮。黑球累坏了，很快又倒在奶妈身旁睡着了。这时，茜露儿可以轻而易举地把黑球推下深渊。但它放弃这个血淋淋的念头，悄悄地走了。

茜露儿借着月光，翻过一道道山梁，又回到了喀纳斯红岩羊群里，成为一头美丽的羊皇后。它整天跟着头羊古莱尔到尕玛儿草原觅食，在神羊峰憩息。渐渐地，它把自己波黑狼抢去当奶羊的传奇经历忘掉了。

第二年的春天，茜露儿和古莱尔又添了一公一母两只羊羔，公的叫沦夏，母的叫珊瑚。茜露儿和古莱尔非常爱护它们的孩子。一家四口过着幸福平静的生活。要不是没有那只凶暴的猞猁闯进羊群，茜露儿会永远对古莱尔很温顺的。