公主利用一个机会问妖怪，妖怪说：“很远很远的地方有一个王国，在火焰河对岸，有一个女妖怪。她有一匹马，每天骑着这匹马周游世界。她还有很多好马，我给她放了三天马，一只也没有丢失，所以送给我一匹。”

“你怎么过那条火焰河？”

“我有一块头巾，向右晃三次，就出现一座很高很高的桥，火焰烧不着我。”

玛列芙娜公主听了之后，告诉王子，还偷出了那块头巾交给他。

王子过了河，去找女妖怪。他走了很久，没有吃饭，也没有喝水，遇到一只怪鸟，带着一群小鸟。王子说：“给我一只小鸟吃。”

“请不要吃小鸟，王子。”

怪鸟说：“你会用得着我的。”

王子继续往前走，见到一箱蜂蜜。

“我要点蜂蜜。”

王子说。

母蜂回答说：“不要动我的蜜，王子，你会用得着我的。”

他又继续往前走，遇到一只母狮带着几只小狮。

“饿得真难受，我吃了这头小狮子吧！”

王子悦。

“不要动小狮子，你会用得着我的。”

母狮说。

“那好，听你的。”

王子饿着肚子往前走。他看见了妖怪的房子。房子周围有十二根柱子，十一根挂着人头，只有一根空着。

“你好，老奶奶。”

“你好，是你自愿来的，还是别人派你来的，来干什么？”

“想来你这里打工，换匹马。”

“行，王子，我不要你干一年，干三天就可以了。你给我喂马，如果喂得好，就给你一匹马；如果喂得不好，那就对不起，把你的头挂到最后一根柱子上。”

王子答应了。妖婆给他吃的喝的，叫他干活。

王于刚刚把马赶到田野里，所有的马翘起尾巴往山坡上乱跑。他还没有来得及眨眨眼睛，马就不见了。他坐在石头上哭起来，哭得很伤心，哭着哭着睡着了。太阳下山了，怪鸟飞来叫醒他：“起来，王子。马都回家了。”

王子起身，回到妖婆的家。妖婆正对着马大喊大叫：“你们回来干什么？”

“全世界的鸟都飞来了，啄我们的眼睛，差一点啄瞎了，我们不回来行吗？”

“明天你们往树林里跑，不要往山坡上跑。”

王子睡了一夜，早晨妖婆对他说：“你记住，如果看不好马，哪怕丢失一匹，也要把你的头挂到柱子上！”

王子把马赶出门，马就翘起尾巴跑进了树林。他又坐在石头上哭起来，哭着哭着又睡着了。太阳挂在树梢上，母狮子跑来说：“起来，王子，马都找回来了。”

王子起身往回走，妖婆正对着马大喊大叫，比以前更凶。

“你们为什么跑回来？”

“全世界的猛兽都来了，差点没有把我们都收拾了。”

“这样吧，明天你们往海里跑。”