“您的女儿？陛下，请告诉我她在什么地方！”

国王只是说：“我警告你，假如你救不回来，我可要砍你的脑袋。”

年轻人到了码头，望着一艘艘扬帆出航的船。他不知道怎样才能到达公主居住的岛上。一位胡须拖到膝盖的老水手走到他面前说：“去要一艘有三个货舱的船吧。”

年轻人去见国王，要了一艘有三个货舱的船。当这艘船停在港口准备起航时，老水手又出现了。他说：“你在一个货舱里装干酪皮，另一个货舱里装面包屑，第三个货舱里装臭肉。”

年轻人就叫人把三个货舱都装满了这些货。

“现在，”老年人说，“当国王说‘去选你所需要的水手’时，你就回答‘我只需要一个水手’，就挑选我。”年轻就照这样做了。这艘船扬帆出海的时候，全城的市民都出来看稀奇：船上装着稀奇古怪的货物；只有一个水手，还是个快要死的老头子。

他们连接航行了三个月。一天夜里，他们发现一座灯塔，便驶进了港口。他们模模糊糊地只看到岸上有一些非常低矮的房子，还有些小东西在鬼鬼祟祟地来回走动。后来，他们听到一个声音问道：“船上装的什么货啊？”

“干酪皮。”老水手回答。

“妙极啦，”岸上的声音说，“这正是我们需要的。”

这是一座鼠岛，上面住的全是老鼠。它们说：“我们要买下全部货物，但我们没有钱付给你们。不过，无论你们什么时候需要我们，你们只要说，‘老鼠啊，可爱的老鼠，来帮助我们！’我们马上就会去帮助你们的。”

年轻人和老水手放下跳板，老鼠上了船，转眼间就把干酪皮全卸光了。

从鼠岛启航后，两人又到了另一个岛上。这时夜已经深了，港口里什么也没有；这儿比上次那个地方更糟糕，连一所房子或一棵树也看不到。“你们带来什么货啊？”黑夜中，有几个声音同时问道。

“面包屑。”老水手回答。

“妙极啦，这正是我们需要的。”

这是一座蚂蚁岛，岛上住的全是蚂蚁。它们也付不出钱，不过它们说：“无论什么时候需要我们，你们只要说，‘蚂蚁啊，可爱的蚂蚁，来帮助我们！’不管你们在什么地方，我们马上会出现在那儿的。”

蚂蚁在船上到处爬着，把全部面包屑都卸下船去。接着，船又启航出发了。

船又来到一座悬崖峭壁的海岛，海港就在悬崖下面。

“你们带来的什么货啊？”声音从悬崖上面传来。

“臭肉！”

“妙极啦，这正是我们需要的。”几个巨大的影子在船的上空掠过。

这是一座秃鹫岛，岛上全栖息着这种贪婪的巨鸟。它们叼走了船上的所有臭肉；它们答应在老水手和年轻人需要帮助时，只要喊一声“秃鹫啊，可爱的秃鹫，来帮助我们”时，它们就会立刻赶到。

又航行了几个月，他们抵达了囚禁英格兰国王女儿的那个岛上。他们上了岸，步行穿过一个长长的山洞，突然来到花园里的一座宫殿前。一个侏儒从宫殿里出来招呼他们。“英格兰国王的女儿在这儿吗？”年轻人问道。

“进来去问仙女赛比安娜吧！”侏儒回答。他把年轻人和老水手带进宫殿，宫殿里面铺着金地板，砌着水晶墙。仙女赛比安娜端坐在用黄金和水晶做成的御座上。