小布头朝下看，不免有些失望。下面是一大片朦朦胧胧的房子。他看见很多高楼，看见纵横的街道，甚至还看见马路上奔跑的大汽车和小汽车的灯光，就是没有平坦的田野，没有弯弯曲曲的小河。再往远处看，这座城市似乎无边无际，远处隐藏到灰蒙蒙烟雾里的，好像还是楼房。

“不是这地方！”小布头叫出来。

“别着急，仔细看！”大黑猫伸展开四肢，慢慢向前飘着，“一座幼儿园，还能钻到地底下去？”

“我们那地方根本不是这样子的！”小布头又叫。

大黑猫说：“你讲是在‘南边儿’，我是朝正南走的。也许你家是正南还有点儿偏西，再不然是正南有点儿偏东，差也差不了多少。咱们很容易就可以都去看看！”

小布头问：“要是在北边儿呢？”

大黑猫吃了一惊：“什么什么？”

小布头可怜兮兮地说：“你问我的时候，我也弄不清在南边儿，还是在北边儿。我想，反正差不多……”

大黑猫一着急，一头就栽了下去。他在天上折跟头，肚皮一会儿朝上，一会儿朝下；小布头吓得要命，拼命拉紧缰绳。大黑猫最后头朝下摔到地上，脑袋一下子戳进腔子里去了。

小布头见他脑袋都没了，躺在地上一动不动，当是他摔死了，立刻带着哭腔叫起来：“黑猫大哥！黑猫大哥！”

没有脑袋的大黑猫爬起来，闷声闷气地说：“小子着急啦，还算有一点儿良心！”