“不要这样，美丽的姑娘，”雅罗米尔说，赶快把手缩回去，“我不应该接受这个。我能够看见你天使般的脸，就已经算得到足够的酬谢了。现在我把花园指给你看看吧！看看你小时候和老波尔斯一起植的树已经长大了。”公主亲切微笑地听着，和他一起在花园里散步。突然公主在玫瑰旁跪下来，热情地吻它，赞赏它的美丽。一会儿又停在鱼池旁，观看小金鱼游来游去。然后又坐在绿荫的苹果树下。雅罗米尔给他摘了满满一兜苹果。

他们就这样过了第二天。晚上，波列斯拉娃回自己屋子去了，雅罗米尔留在花园里。他睡不着觉。公主美丽的容貌不断在他脑子里浮现。“唉！我爱她，有什么办法呢，她反正永远也不会是我的，当然国王说过，谁医好她，他要什么就给他什么，把公主也嫁给他。谁知道他会不会守信呢？”钟情的雅罗米尔被这种思想折磨着，他靠着树，向窗子里望去，他的心上人在那儿休息。他开始唱起歌来。他动听的迷人的歌声响遍了整个花园，一直传到宫里，把波列斯拉娃公主也吸引来了。她向他表示，她不愿在宫里住，她情愿留在花园里。于是雅罗米尔把所有的树木和灌木发香的叶子都收集起来。在开花的苹果树下给自己的恋人铺了张松软的床。风儿用苹果树的红花把她覆盖起来，夜莺为她唱催眠曲，爱情保护着她，她甜蜜地睡着了。

雅罗米尔心里想：“现在我还要把水仙姑娘请来，波列斯拉娃睡着了，我相信她是不会看见的。”夜莺停止歌唱，风儿也静下来了。月亮藏进了云里，只有星星还在灰暗的天空中眨着眼。雅罗米尔离开波列斯拉娃几步远，掏出金核，打开它，把核仁扔到地上，突然玫瑰色的光亮照明了黑暗的花园，就在金核落下的地方，从地上长出一颗绿色的树来，愈长愈高。树上开满了花，在树梢上，雅罗米尔看到了美丽的水仙姑娘。在每一片树叶和每一技树枝上都跳跃着金发的小仙人，他们相互悄悄耳语。风儿醒了，吹过森林，吻着仙女们红润的脸庞。

“你需要我做什么？”水仙姑娘亲切地问雅罗米尔。他惊奇得说不出话来。

“水仙姑娘，你是十分善良的，”雅罗米尔说，“你一定不会拒绝我的请求。你瞧，睡在那儿的那位美丽的姑娘是个哑巴。她只有吃了会说话的苹果树上的苹果后才会说话。你可怜可怜她，医治好她吧！”

水仙姑娘立刻从树上摘下一朵蓓蕾，在它上面吹了一口气，它就开花了；再吹一口气，花就落了，再吹第三口气，一个美丽的苹果就已经在她手里了。然后她从树上走下来，说：“这就是你需要的苹果，用它来医治自己心爱的人吧！但是如果你不愿意失掉幸福，关于我们的事，到死也不要说出来。”她说完这些话，花园里放射着奇异的光亮，雅罗米尔无法看这些玫瑰色的光芒，不得不闭上眼睛。突然他听见远处响着动听的歌声，他听着，睁开了眼。无论是光彩和果树，他都再也看不见了。歌声愈来愈低沉，直到最后，就像竖琴的最后的音响一样响完了。大地重又一片沉寂。只有风儿吹着，在花园里响着，唤醒了花儿，低声地向它们讲述奇异的果树的故事。

雅罗米尔手里拿着奇异的苹果，坐在离彼列斯拉娃不远的地方。他沉醉在爱情和希望之中。突然一片树叶落在睡着了的夜莺身上，它抬起头，开始唱起歌来。直到把波列斯拉娃吵醒。雅罗米尔走近醒来的公主，对她说：“你睡着的时候，我找到了全花园最美丽的苹果。”他把苹果递给波列斯拉娃，叫她吃。

“也许这是我们在一起的最后一会儿了，”他忧郁他说，“恢复了健康的美丽的公主再也不会像以前一样和下贱的花匠一起玩了。”

突然波列斯拉娃喊叫起来，打断了他的话：“这是怎么回事？我能说话了。啊！一定是你用这奇异的苹果医好我的！你刚才的想法使我感到痛苦。你怎么看我呢？你以为我的父亲是这样不正直的人，会那样坏地报答你这无法报答的恩情吗？”公主激动他说，两手拉着雅罗米尔。

“你父亲说过，要是我医好了你，我可以得到他整个的王国。我所要的不是他的宝库。而那真能使我一生幸福的东西，我又不能要求。”