他走了一整天，心里很高兴，因为他是出来寻找幸福的。如果他看到地上有块瓷片在阳光下闪烁，他一定要把它捡起来藏到身上，他相信这瓷片会变成最美丽的钻石。如果他看到远处清真寺的圆顶像火一样灿烂，如果他看到一片湖水像镜子一样闪亮，他就会满怀喜悦地奔过去，因为他以为来到了仙境。可是，唉！他一走近，幻象就消失了。他精疲力竭，饥肠辘辘，很快就清醒过来，自己仍然在尘世中。他就这样走了两天，又饿又伤心，也不想找到幸福了。野果是他唯一的食物，坚硬的大地是他过夜的床铺。第三天早晨，他从一座小山上看见一座大城市；半钩月挂在城垛上。亮晶晶地照耀着，城楼顶上飘着五彩缤纷的旗帜，仿佛在招呼他到那儿去。他惊喜地站住了，眺望着城市和近郊。“是的，小矮子穆克会在那儿找到他的幸福。”他喃喃自语地说，高兴得跳了起来，连疲劳也忘了。“就在那儿，其它什么地方也找不到。”他打起精神朝城里走去。这座城看上去很近，但他却走了整整一个上午才走到，因为他的两条短腿几乎不听他的使唤了，他不得不常常在棕榈树阴下歇歇脚。最后，他总算走到城门口。他整了整小外套，把头巾缠得更漂亮，把腰带拉得宽宽的，长长的佩剑插得斜斜的，然后掸掸鞋子上的尘土，提着小拐杖，壮起胆走进了城门。

他穿过了几条街，可是没有一个地方有人向他敞开大门，也没有一个地方像他想象的那样有人招呼他：“小矮子穆克，请进来吃点东西喝口水，让你的短腿歇一歇！”

这时，他来到一幢漂亮的大楼前，伸长脖子，满怀希望地打量起来。正好一扇窗子开了，一个老太婆探出身子，用唱歌的声调喊道：

快过来，快过来，
稀饭已经煮好，
餐具也已摆好，
让你们吃个饱，
邻居们，快过来，
稀饭已经煮好。

房子的大门打开了，穆克看见许多猫和狗跑了进去。他是不是也可以接受邀请呢？他犹豫了一会儿，最后还是鼓起勇气走进屋子。在他的前面，走着几只小猫，他决定跟它们走，因为通向厨房的道路，它们肯定比他知道得更清楚。

穆克上了楼梯，碰到刚才在窗口朝外张望的老太婆。她很不高兴地盯住他，问他来干什么。“你邀请大家来吃稀饭啊，”小矮子穆克说，“我正饿得要命，所以也来了。”老太婆大声笑了起来，说道：“你是从哪儿来的，怪小子？全城人都知道，我煮东西不是招待别人的，只是让我那些可爱的猫儿吃，有时我也为它们邀请几个邻居做个伴，就像你刚才看见的那样。”小矮子穆克告诉老太婆，他父亲去世了，从此他过着困苦的生活，恳求她让他今天同她的猫儿做伴，一起吃点东西。他说得很诚恳，老太婆很可怜他，同意他做她的客人，让他大吃大喝了一顿。他吃饱喝足后，恢复了精力，老太婆对他打量了好一会儿，然后说：“小矮子穆克，你留在我这儿干活吧！你不用干花力气的活儿，我不会亏待你的。”小矮子穆克很爱吃猫儿稀饭，于是答应留下来当老太婆的仆人。他要干的活儿很轻松，但也很奇特。这个叫阿哈弗齐的老太婆有两只雄猫和四只雌猫。小矮子穆克每天早晨得给它们梳毛，擦上名贵的油膏。老太婆出门的时候，他得照看它们；它们进餐时，他得给它们摆好碗碟，夜里还得把它们抱到丝绸被褥上去睡觉，给它们盖上天鹅绒毯。老太婆家里还养了几条小狗，他也得侍候它们，不过，不像侍候猫那样有许多麻烦，因为阿哈弗齐太太喜欢这些小猫，就像喜欢自己亲生的孩子一样。但穆克在这儿仍像在父亲家里一样，觉得很寂寞，因为除了老太婆，他整天看到的只是猫和狗。起初一段时间，小矮子穆克觉得生活过得还不错，他总是吃得饱饱的，活儿也不多，老太婆好像对他也感到很满意。可是，那些猫渐渐地变得顽皮起来。只要老太婆一出门，它们就像发疯似地满屋子乱窜乱跑，把样样东西都搞得乱七八糟，还把许多漂亮的器具撞破了，因为这些器具挡了它们的路。但是，它们一听到老太婆上楼的脚步声，就立刻跳上褥子，乖乖地伏着，朝她摇着尾巴，装出若无其事的样子。阿哈弗齐太太看见屋里一片狼藉，把罪过全推到穆克身上。不管他怎样辩白，她只相信自己的猫，不相信她的仆人，瞧那些猫的样子，是多么纯洁无邪啊！

小矮子穆克伤透了心，因为在这儿他也没有找到他的幸福。他暗暗下了决心要辞去这份工作，离开阿哈弗齐太太的家。但他在第一次漫游中，已经体会到没有钱日子是多么难过。他的女主人老是答应给他工钱，可是一直没有给他，因此他决定，无论如何要把工钱弄到手。老太婆的家里，有一间经常关着的小房间，里面摆着什么东西他从来没有看见过。但他老是听见老太婆在里面把东西弄得丁丁当当地响，他一直想知道她在房里到底藏了些什么。现在他为旅费动脑子，才突然想到里面可能藏着老太婆的金银财宝。但房门总是关得紧紧的，即使有财宝，他也无法弄到手。