但是老师游历天下数十年，治水的大圣人虽一时还不能访到，其余能治天下的圣人，曾经遇到过吗？”尹寿道：“这种人呢亦有，不过多是遁世之士，与巢父、许由差不多，决不肯出来，亦不必说吧。”帝尧^[yáo]道：“老师说说何妨，或者弟子去请求，竟肯出来任事，岂不是好！就使不肯，弟子之心亦可稍安了。”尹寿道：“依某所遇到的，还有两个。一个叫子州支父，一个叫伊蒲子。他们的德行学识，都和许由不相上下。”

说着，又将两个的住址，告诉了帝尧。帝尧大喜，紧记在心。又谈了片时，尹寿告辞，自回王屋山而去。

这里帝尧等依旧前行，到了恒山，朝见诸侯，一切旧例，不必细说。礼毕之后，帝尧就由恒山北麓下山，遥望西北面，浓烟蔽天，烟的下面仿佛火光熊熊。帝尧忙问道，“那边走火吗？”和叔道：“不是，这就是那年喷发的火山，到此刻还在那里不绝的喷烟火呢。”帝尧道：“可以过去望望吗？”和叔道：“臣早探听过，路既甚远，且有危险，不可以看。”帝尧听了不语，呆望了一回，方才向东北前进。

走过涿^[zhuō]鹿之阿，景仰了一回黄帝的遗迹，再向东北。走了几日，渐渐的看见许多异言异服的人。那些人身上总蒙羊皮，头发垂于脑后，编成一条，仿佛蛇尾一般。有的在那里牧羊、牧牛、牧马；有的众聚在一处，做一种游戏。他那游戏之法，是用一根长木横搁在两面树桠之上，木上直垂两根粗索，索的下端平系着一块板，游戏的人，立在板上，两手左右拉住两索，板系凌空，以足踏之，往来摇动，一前一后的荡起来，久之愈荡愈高，动摇不绝。帝尧看了不解，和叔道：“这种游戏，他们叫作打秋千，是练习身体，使它轻趫的。大概以暮春时候为最多。”

正在说时，忽听叔均叫道：“这个是什么奇兽？”帝尧等回头一看，只见许多人，每人各骑着一只奇兽，高约八九尺，颈和脚都很长，行步迟缓。后面还有许多只不骑人，而背上物件堆积颇重，它竟能背得动，真是奇怪。细看它背脊上有两块耸起，仿佛和马鞍一般，狐不谐道：“某闻北方有兽，其名曰‘骆驼’，能为人驼物，不要就是它吗！”和叔道：“是呀，就是它。它是北方最有用的兽，性质非常温顺，而力气甚大，能够负重行远，并且能够耐饥忍渴，可以十几日不饮不食，又能够认识路径。流沙之地，暴风甚多，暴风来时，它先能知道，引颈长鸣，随将它的头埋人沙中，真是有用之兽。”叔均道：“那么我们亦可以养它起来。”和叔道：“这却不能。其性耐寒而恶热，中原天气，于它不宜，养不活的。”正说间，那些骆驼已渐渐走近了。篯铿道：“它的四蹄很像个牛。”和叔道：“岂但像牛，十二肖他都像的。眼睛像鼠，蹄像牛，耳像虎，唇像兔，额像龙，顶像蛇，腹像马，首像羊，毛像猴，膺像鸡，股像犬，臀像豕。”大家细细一看，果然不错。

又走了一程，只见远远有圆形式的东西，如大冢一般散布在各地。和叔又指示道：“这是他们的住屋了。”帝尧等走过，细细一看，原来他们用羊毛、驼毛织成的毡，先铺在地下，作为地板，再用做好的木架安在毡上面，再用许多毡围盖在上面，做了墙壁，前面亦用毡做了门，可以启闭，制度奇怪之至。和叔向帝尧道：“这种就是荤粥人。从前住在此地，屡为边患，后来被黄帝驱逐，直赶他到翰海之西，此地久已没有他们踪迹了。自从近年洪水为患，那边亦受了极大的影响，死的死了，散的散了。这一部人循海而东，遂到此地来，依山而居，所以亦叫作山戎，专门以畜牧牛羊驼马为业，人数不多，尚喜他们并不滋事，所以就容他们住在此地。”帝尧道：“原来如此。”又用手北指道：“那边过去是何处？”和叔道：“那边隐隐然横于天际，如头发一根似的，听说亦是新长起来的山，山外就是翰海。从前此地之水有些都流到翰海里去，此刻有山横住，都改向了。”帝尧听了，知道这次水灾真是天地之大变，人力不容易挽回。

一日，行到独山，紫蒙君知道，慌忙赶来朝见。原来这时厌越已死，来朝的是厌越的儿子。帝尧想起兄弟之情，不胜伤感，当下问了些他国内一切情形，知道甚为安谧，心中颇慰。