羿一看这些人都是寻常人民，并不是兽类。看他们的牙齿亦并不凿出，就审问道：“你们这批恶类，到底是人是兽？”

那些凿齿兵连连叩首道：“我们都是人，不是兽。”羿喝道：“既然是人，为什么如此为害于百姓？”凿齿兵道：“我们本来亦是好好的百姓，因为有一年凿齿来了，他的状貌全身兽形而有两手，且能够人立，立起来极其高大，上下牙齿甚长，又能够说人话。但是性情凶恶无比。到了我们那边，就用武力来强迫我们，叫我们给他服役。假使不听他的话，他就要处死我们，我们怕死，没有方法，只好降他。他又叫我们制造一支长戈、一张大盾，是他自己用的。另外又叫我们造无数短戈、小盾，都是分给我们用的。他又教我们用戈舞盾的方法。我们为他所用，实出于不得已，请求原谅。”羿道：“你们给他所用的人共有多少？”凿齿兵道：“共总有二三千人。”羿诧异道：“有这许多人吗？从哪里来的？”凿齿兵道：“都是历年裹胁威逼来的。”羿冷笑道：“不见得吧，恐怕自己投到他的人亦不少呢。”有一个凿齿兵道：“有是有的，有许多人，甘心投到他，情愿给他做儿子，称他做父亲的都有。”羿道：“这些人现在哪里？”凿齿兵道：“他们都在凿齿旁边，非常得势，亦非常富有。”羿道：“你们这一队人共有多少？”凿齿兵道：“二百五十人。”羿道：“现在还有许多人呢？”凿齿兵道：“在前面约五十里远的一个村庄里。”羿道：“那个凶兽现在在哪里？”凿齿兵道：“他的行踪无定。我们出发之时，他亦在那村庄里，此刻不知在何处。”羿道：“你们到这里来骚扰做什么？”凿齿兵道：“亦是奉了凿齿的命，先来掠地的。”

羿大喝道：“你们这班无耻的东西，甘心给害民的凶兽做走狗，倒反狐假虎威，来虐杀自己的同胞，实在可恶已极，罪无可赦。

左右快与我拖出去，统统斩首！”那些人大哭大叫道：“我们实在不是本心，是被那凶兽强迫的，冤枉呀！冤枉呀！”叫个不止。羿喝道：“胡说！从前或者是被逼的，如今你们有得抢、有得掳，饱食暖衣惯了，都非常得意，早把良心丧尽，还要说是被逼吗？恐怕有些害民的方法还是你们给凶兽做走狗的在那里教唆指导呢。不然，一个凶兽哪里会害民到如此？我看你们或者已经做了凶兽的什么官职了，还要说是冤枉，骗谁来！”

那些凿齿兵听了，做声不得，就一个一个牵出去斩首，一共有二十多人。内中有一个年纪甚轻，不过二十岁左右。刚要拖出去，羿看了忽然心中一动，就叫暂且留下，便问他道：“你要死要活？”那少年已吓得发颤了，战战兢兢的说道：“请饶命！请饶命！”羿道：“你甘心做那凶兽的走狗吗？”那少年道：“我不甘心。”羿道：“你如要保全性命，须立功赎罪。”那少年不解所谓，呆着不做声。羿道：“我此刻放你回去，你可将今日的情形和我刚才所说的话去告诉同伴的人，劝他们不要再给凶兽做走狗了。一个人总应有一点良心，何苦做这种无耻之事？要知道帮助凶兽来害同胞，这是天理所不容的。大兵一到，首从全诛，何苦来！一个人要想丰衣足食自有方法，何必如此？你回去将这些话劝劝他们，劝得一个人转意，就是你的功劳。劝得多数人转意，就是你的大功劳，你能够如此，不但不杀你，将来而且有赏赐，你知道吗？”那少年听了，连声说：“知道知道，能够能够。”羿又大喝一声道：“你不要口不应心，随便答应！假使你不依我的话，再去给凶兽做走狗，将来捉住，碎尸万段！”说完，又喝道：“去吧！”那少年向羿谢了一谢，慌忙急奔而去。

这里羿和逢蒙说道：“我刚才看那凿齿的兵舞起盾来煞是有法度。他们的兵又多，恐怕一时不易取胜，所以想出这个方法，要想离间他的羽翼。但是恐怕不能有多大效果。明朝打起仗来，我想叫兵士伏在地上，专射他们的脚。他们的脚上是盾所不能遮蔽的，你看如何？”逢蒙道：“老师之言甚是，弟子意思：明日接战，最好用十面埋伏之法。弟子带些人先前去交战，慢慢地诱他过来。老师带兵士伏在前面山冈树林之内，等他来时出其不意，一齐丛射，可以取胜，老师以为何如？”羿道：“甚善甚善。”计议已定，到了次日，逢蒙带了一百兵士前进数里，不见凿齿兵踪迹。正要再进，只见前面隐隐有多人前来，逢蒙便叫兵士且分藏在林子里。