少鵹指着北面的山向文命道：“这座山叫作诸毗之山。”又指着东面的山道：“这座山叫恒山，共有四重，其高无比。”

文命道：“这两座山上都有居民吗？”少鵹道：“都没有人，诸毗山上只有一个槐鬼，其名叫离仑，专管世间的鸷鸟，可以说是鹰鹯等类的窟宅，所以没有居民。至于那恒山更是鬼窝，上面有穷鬼无数，大概可分为晦气鬼、倒运鬼、饿杀鬼、短命鬼四种。这四种鬼各以类聚，每一重山上住一种。而那四种鬼之中又分出五种作弄人的事业。一种使人文穷，一种使人学穷，一种使人智穷，一种使人命穷，一种使人交穷。假使有人遇到他们，他们就到处跟着你，无论你是什么人，一定困苦颠连，处处荆天棘地，有求生不能，求死不得之苦。从前有一个大文豪，人亦正直，但是不幸，这个穷鬼跟着了他，竟弄得来跋前疐后，动辄得咎。后来备了糗粮舟车、一切行李等等，并且作一篇文章，要想送他回去，但是他一定不肯回去。所以这种穷鬼，是万万不可惹的，因此这座山上人都不敢去住了。”

之交在旁听了，笑道：“那么这座山不必叫它恒山，竟可以叫它鬼山了。”少鵹道：“亦不然，这座山上还住着一个天神，不过这天神亦不是个吉祥之神。他的形状如牛而八足，二首而马尾，声音如勃皇。他出现了，地方必定有兵灾，所以亦不是吉祥之神。”

文命等再向南望，只见一片浩淼，尽是大海。但是海的南面仿佛似有高大之山横在那里。但觉其光熊熊，其气魂魂，祥云万叠，瑞霭千重，愈看之后，愈觉明显。文命等周游海内外，历遍了千山万岭，觉得没有遇到这种景象过。大家看得稀奇，便问大鵹。大鵹道：“这个就是昆仑啊！”文命道：“那么我们应该向南走了。”大鵹道：“不是如此。这次崇伯要亲到昆仑，拜访敝主人，无非为治水功成，要归功于敝主人的原故。

但是敝主人何以克当呢？这次大功之成，纯是天意，敝主人万不敢贪天之功以为己功。所以特遣某等前来，一则是欢迎领道，二则请崇伯先到蓬莱山，叩谢上帝，归功于九天，然后再到昆仑，与敝主人相见。这是敝主人所嘱咐的。”

文命道：“天帝是住在蓬莱山吗？”大鵹道：“天帝在下界的居住并无定所，即如昆仑山，亦是帝之下都，有时亦常来，不过此刻却在蓬莱。”文命道：“此地离蓬莱山远吗？”大鵹道：“远得很呢。但是无缘者远，有缘者此去亦无多路。”说着，用眼将伯益、真窥、鸿鵹氏一看，文命会意，便问道：“他们都有缘吗？”大鵹笑道：“此时不能预知，到那时自见分晓。”

大众本来思仗着文命之福，上昆仑，见王母，游览仙景，饮食仙品。听见大鵹说要登蓬莱，观天帝，那更是难得之遭了。

不想大鵹又说出有缘无缘的话来，而又不肯即时说明，究竟自己是有缘呢，无缘呢，有得去呢，没得去呢，想到此际，都不免纳闷，一路跟了文命，一路各自寻思。

下了槐江山。越过泑泽，到了天山，看见一个怪物，其形如黄囊，其赤如丹火，六足四翼，浑敦而无面目。大家诧异之至。青鸟道：“这是此山之神，名叫帝江，一切不知，但识歌舞。”横革有点不信，说道：“他耳目俱无，何能识歌舞呢？”青鸟道：“你不信，可试试看。”横革唱了一个歌曲，又舞蹈一回，那帝江果然应声合节的飞舞起来，等到横革曲终舞罢，它亦停止不动，才相信青鸟的话是真。

过了天山，又到了騩山，只见山上到处都是洁白，而无一块顽石。大家又觉稀奇。过了山峰，但见山后已是茫茫大海，一望无际。文命忙问少鵹道：“这是何处？”少鵹道：“这就是所谓蓬莱弱水三千里。水的那一面就是蓬莱了。”文命道：“我们可跨龙渡过去吗？”大鵹道：“人是凡人，龙非天龙，不能渡此弱水。”文命道：“那么怎样呢？”大鵹道：“到海边自见分晓。”这时众人都注意如何渡此弱水，一切都注意。