且说文命自肃慎氏国向东而行，渐渐到了大海之边。远望海中，一座大山横亘在那里，自北向南，其长仿佛有几千里之遥。而大海之中，则波浪滔天，滚滚不息，似乎有连底翻动的光景。文命刚要叫天将等去探问是何大山，陡见那座大山忽然翻动起来，已不是自南而北，变成自东而西了。

文命等大为诧异，齐声说道：“莫非就是南极紫玄真人所说的蓬莱、方壶等五座山，禺强的巨鳌载不住，又在那里流来流去吗？”黄魔在旁说道：“不是不是。那五座山某等去过，不是这样子。”正说间，那大山又大动起来，从前是横的，此刻竟直竖起来了，觉得岩岈岝崿，高出云表。而山脚下有一个大物不住的动遥那时海水震荡得愈加厉害，沿海百里以内都受到它的冲击。幸而文命等稳骑龙背，高出空中，没有受到它的影响。

过了一会，那大山之顶似乎中分，中间仿佛突出一个怪物。

久而久之，突出的愈多，那大山亦渐渐沉下。细看那突出的怪物其长亦有几千里。又过了一会，那突出的怪物的旁边又突出极长极大的怪物，频频动摇，渐渐静止的海水，又震荡起来。

陡然之间，那突出的怪物腾空而起，直上云霄，向南而去。仔细一看，原来是一只大鸟，把苍天遮了半个，顿时天觉黑暗起来。大家又诧异之至，说道：“世界竟有如此之大鸟，可与昆仑山的希有大鸟配对了。但是何以从水中飞腾而出？那座大山又是什么东西？”

伯益道：“某从前看见一种古书，上面说道：‘北溟有鱼，其名为鲲。鲲之大不知其几千里也。化而为鸟，其名为鹏。鹏之翼若垂天之云，鹏之背不知其几千里也。’据此说来，这个鸟一定为鹏，那座大山一定是鲲，仿佛孑孓在水中化蚊的情形。”大家听了这话有点怀疑，郭支就叫二龙渐渐降到海面一看。

这时海水已平静异常，但见一大物浮在水面，长亘千里，仔细一看，确系鱼皮，才信伯益这言不谬。真窥道：“鱼能化鸟，真是奇事。”伯益道：“这是天地自然之理，并不算奇。

鹰化为鸠，鸠化为鹰，雀入大水为蛤，蛇化为雉，或化为鳖，鲨鱼化为虎，都是常有之事。有人说，道家的尸解亦就是这个法子。其初是个凡人，饮食起居都是非常之呆滞，一旦修练成功，脱却了这个肉身，则能餐风饮露，遨游太空，一无拘束。

譬^[pì]如青虫化为蛱蝶，何等逍遥自在，与从前大不相同。这句话是不是真的不得而知，然而道理则甚确切。”

大家听了，都以为然，文命和伯益道：“北方诸国大略都已去过，并无水灾。如今要到东方了。东方诸国都是远隔大海，与中国土地不连，可谓绝无关系，在理可以不去。然而考察一番，知道他们的情形，亦与我们有益。不过只须大略的游一游，不必国国皆到，以省时日，汝看何如？”伯益道是。

当下众人由北而南，第一个到的是劳民国。其人面目手足都是漆黑，远望过去如铁人一般。以草实果实为粮，而性甚勤，终日劳动，略无休息，因此他们的寿数亦很长，有劳民永寿之称。

第二个到的是毛民国，人民短小，而体尽生长毛，即面上亦然，惟露出两眼。远望过去，几疑心他是一只猪，或一只熊，不知道他竟是个人类。而且居然有组织，称国家，种黍而食之，不过穴居无房屋，****无衣服而已。据邻邦说，他们是姓依，然而言语不通，无可采问。

第三个到的是玄股国，在一座招摇山上。他们人民除出两股尽黑外，其余并无特异之处。亦有一种特长，就是能使鸟类代他做事，如耘田、捕鱼之类。有些一个人驱使两只，有些数人共同驱使两只；鸟之能为人服役，亦是难得之事。其人亦种黍而食之。

有一日，文命等驾着两龙正在前进，渐渐遇到雨了，愈进南方，其雨愈大，龙背上淋漓尽致，有点站不祝远望有一个小岛，郭支就吩咐二龙降下。哪知降到岛上，雨势更是如盆的倾泻。从那急雨之中飞出两条大蛇，直向二龙扑去。那二龙亦张牙舞爪，与二大蛇迎敌，霎时间狂闹起来，从地面一直斗到天空。这时雨势格外大，文命等竟有点站不住，七员天将早飞上空中，去帮助二龙抵敌二蛇。