文命等正走之间，那高山已渐渐近了，忽见远处有物蠕蠕而动。郭支眼锐，说道：“是人是人。”大家忙过去一看，果然有无数的人居住在一条长大的溪边。但是男男女女，长长幼幼，个个一丝不挂，或坐或立，或行或卧。除出卧者之外，那坐的立的行的都在那里携手而唱歌。或两男一对，或两女一对，或一男一女成对，或数男围一女，或数女牵一男，嬉笑杂作，毫无男女之嫌，亦无愧耻之态。但细味那个歌声，却和平中正，足以怡颜悦心，而丝毫不含淫荡之意。四面一看，竟无一所房屋，不知道这些人本来住在何处，从何处来的。

大家不解，正要去探问，哪知这一大批男女看见了文命等，顿时停止了他们的歌声，纷纷然前来观看，霎时将文命等包围在中间。文命等细看他们的状貌，但觉有长短而无老少，个个肤润脂泽，如二十岁左右的人。而且身体上都发出一种幽香，如兰如椒，竟不知是什么东西。然而无数男子赤条条相对，已经不雅观之至；无数女子赤条条的立在自己面前，令人不敢正视。然而人数太多了，目光不触着这个，就触着那个，大家都惶窘之至，怀恋之至。但细看那些女子，却绝不介意，仿佛不知有男女之辨似的，瞪着她们秋水盈盈似的眼睛，只是向文命等一个一个上上下下的打量。看到文命，尤其注意。文命此时倒有点为难了。

国哀上前，拣了一个似乎较长的男子，问他道：“某等因遇风迷途，流落在贵处，敢问贵处是什么地方？”那些人听见国哀说话，似乎亦懂他的意思，顿时七嘴八舌窈窈私议起来。

其声音甚微，听不出是什么话，但仿佛觉得说：他们亦是人类，不是妖怪的意思。只见那人答道：“敝处就是敝处，不知足下等从什么地方来？”

国哀道：“某等从中华大唐来。”那人沉吟了一回，说道：“中华大唐？我不知道。”又有一个人排众而前说道：“中华地方我知道的，是个极龌龊，极野蛮，极苦恼，极束缚的地方。”言未毕，又有一个人羼着问他道：“怎样叫作龌龊，野蛮，苦恼，束缚？”那人道：“我也不知道，我不过听见老辈的传说是如此。据老辈传说，我们的上代老祖宗亦是中华人，因为受不过那种龌龊，野蛮，苦恼，束缚，所以纠合了多少同志逃出中华，跑到此地来的。所以刚才这位先生的说话我们还能懂得，可见从前同是一地的证据。”

国哀初意以为说是中华大唐来的，料想他们必定闻而仰慕，即或不然，亦不过不知道而已。不料他竟说出这轻藐鄙夷的话来，心中不觉大怒。但因为现在走到他们的境土，身是客人，不便发作，便冷笑的说道：“你既然不知道龌龊、野蛮、苦恼、束缚的意思你怎样可以随便乱说？”那人道：“我并不乱说，我不过追述我们老辈传下来的说话。他的意思，我实在不懂。现在你足下如果知道这意思，请你和我们讲讲，使我们得到一点新知识，亦是于我们很有益的。”

国哀一想，这个人真是滑稽之雄，自己骂了人，推说不知道，还要叫人解说给他听，这是什么话呢？然而急切竟想不出一句话去回答他。

正在踌躇，只见文命开言问他们道：“请问贵处人何以不穿衣服？”那人呆了半晌，反问道：“怎样叫穿衣服？我不懂。”文命就拿自己的衣服指给他看。这些人听说这个叫衣服，都是见所未见，闻所未闻。大家逼近来看，有些竟用手来扯扯，一面问道：“这衣服有什么用处？”文命道：“衣服之用，一则遮蔽身体……”大家刚听到这句，都狂笑起来说：“好好的身体，遮蔽它做什么？”文命道：“就是为男女之别，遮蔽了可以免羞耻。”那些人听了，又狂笑道：“男女之别，是天生成的，没有遮蔽，大家都可以一望而知，这个是男，那个是女。

用这衣服遮蔽之后，男女倒反不容易辨别了，有什么好处呢？”